Nach der Installation der Mobilen PisaSales-App finden Sie ein neues Symbol auf dem Launcher Ihres Geräts.
An dieser Stelle sehen Sie künftig auch sofort, ob und wie viele neue Nachrichten im CRM-System für Sie bereitliegen.
Starten und Anmelden
Anmelden in der App
Vor der ersten Anmeldung in der PisaSales-App, ist eine Erstkonfiguration nötig. Ihr Administrator kann Ihnen dafür eine URL zur Verfügung stellen, die alle nötigen Konfigurationsparameter automatisch übermittelt. Fahren Sie bitte im nächsten Abschnitt fort.
Kein Hyperlink? Bitte lesen weiter im Artikel zur manuellen Einrichtung der Verbindungsdaten.
Die PisaSales-App startet mit einem Sicherheits-Login.
Tragen Sie bitte Ihre Zugangsdaten ein und tippen Sie dann auf Anmelden. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Administrator.
Wenn Sie die Anmeldedaten speichern, genügt es künftig, nur auf Anmelden zu tippen.
Einstellungen
Mit diesem Symbol gelangen Sie in die Einstellungen zum manuellen Einrichten der Verbindungsdaten.
Sprache auswählen
Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Sprache der App auszuwählen. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um eine flüchtige Umstellung handelt. Ihre Standard-Sprache wird durch Ihren Administrator zentral im Enterprise-System festgelegt.
Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, begrüßt Sie die App mit der Startseite. Lesen Sie nun im Abschnitt Bedienung der PisaSales-App weiter.
Über die Geräte-Einstellungen im Enterprise-CRM kann eingestellt werden, mit welcher Seite die App startet (z.B. Startdialog = Cockpit).
Verbindung automatisch konfigurieren
Falls Ihnen Ihr Administrator eine automatische Konfiguration per Hyperlink zur Verfügung gestellt hat, öffnen Sie bitte diesen Link auf Ihrem mobilen Gerät. Aus einer E-Mail oder Webseite können Sie diesen direkt öffnen. Das Gerät erkennt, dass es sich um eine PisaSales Konfiguration handelt und bietet an, die PisaSales-App damit zu öffnen.
Alternativ können Sie die Hyperlink-Adresse auch im Browser des Geräts eintippen und bestätigen. Ihr Gerät erkennt auch dann, dass es sich um eine PisaSales-Konfiguration handelt und öffnet die App direkt.
Die PisaSales-App übernimmt nun die Konfiguration aus dem Hyperlink und trägt sie dauerhaft ein. Die Erfolgreiche Übernahme teilt Ihnen die App durch eine Meldung mit. Danach benötigen Sie den Konfigurations-Hyperlink nicht mehr.
Tragen Sie nun Ihre Zugangsdaten ein und tippen Sie auf Anmelden.