Hilfe zur Hilfe

Die Anwender-Dokumentation zu PisaSales gibt Ihnen einen Überblick zum Produkt und hilft Ihnen, Ele­mente und Grundfunktionen für die Arbeit mit der CRM-Suite kennenzulernen. Sie erhalten grundle­gendes Wissen über den Aufbau des CRM-Systems und über grundsätzliche Vorgehensweisen bei der Verwendung der verschiedenen Module. Sie lernen alles Wissenswerte vom Systemstart über den Bild­schirmaufbau, die Elemente der Oberfläche, die wichtigsten Funktionen und werden in die einzelnen Module eingeführt.

Die Onlinehilfe wird immer in Ihrem Standardbrowser geöffnet.

Hinweis: PisaSales ist eine Web-Anwendung, die vorher als Windows-Anwendung ent­wickelt wurde. Deshalb finden Sie in der Dokumentation gelegentlich auch Hinweise mit dem Zusatz "-Windows-Client-". Das sind in dieser Version Ausnahmen, denn der Windows-Client wird nicht weiterentwickelt und nicht mehr vertrieben!

Zielgruppe der Dokumentation

Die Dokumentation wendet sich in erste Linie an Endanwender in Vertrieb, Marketing und Backoffice, die umfangreiche Kontakte verwalten, Marketingoffensiven durchführen, Vertriebsvorgänge erstellen und qualifizieren. Daneben enthält die Dokumentation Hinweise für Administratoren und Key-User zur Anpassung von Systemkomponenten über Variablen und zu individuellen Einstellungen und Erweiterungen. Insbesondere im Kapitel PisaSales-Administrator werden Werkzeuge und Verfahren gezeigt, mit denen der Administrator das CRM-System nach der Installation einrichtet, die Firmenstruk­tur anlegt und erste Einstellungen und Anpassungen entsprechend der Geschäftsabläufe im eigenen Unternehmen vornehmen kann. Damit kann das System auf  die Arbeitsabläufe im Unternehmen angepasst und die Akzeptanz der Anwender verbessert werden.

Verfügbare Dokumentationen

Für Endanwender:

Zusätzlich für Administratoren:
PisaSales-Onlinehilfe, Kapitel PisaSales-Administrator
PisaSales Administrator-Handbuch (PDF): Download.

Für Customizer und Programmierer

Für diese Anwendergruppen halten wir entsprechende Schulungen bereit. Hier werden Sie mit dem  Basissystem PisaCubes bekannt gemacht (Repository-Customizing). Voraussetzung ist der sichere Umgang mit dem PisaSales CRM.

PisaSales academy und Schulungen (Menüleiste ?)

Die PisaSales Academy ist Bestandteil des PisaSales-Schulungskonzeptes zur Unterstützung und Einarbei­tung von Anwendern und Bereitstellung eigener Trainingsmodule durch Kunden/Anwender. Der Aufruf "PisaSales academy" ist direkt im Hilfemenü (?) von PisaSales integriert. Sie benötigen einen individuel­len Benutzerzugang mit passwortgeschütztem Login. Siehe Die PisaSales Academy.

Hinweis: Die neue Akademie befindet sich im JustRelate-Kundenportal und unterstützt nur persönliche Accounts. Die Firmenkonten zur "alten" PisaSales-Akademie werden nicht mehr unterstützt!

PisaSales bietet darüber hinaus als erweitertes Online-Schulungsformat offene CRM-Online-Schulungen für den erfolgreichen Einsatz des PisaSales CRM an. Siehe unser Schulungsangebot.

Tastaturkürzel für Web-Client oder Win-Client

Mit den Tastaturkürzeln, sog. Hotkeys, kann PisaSales in einer ähnliche Arbeitsweise, wie unter Windows bekannt, bedient werden. Weiterhin gibt es die bekannten Hotkeys, die in PisaSales denselben Effekt wie unter Windows haben. Zusätzlich gibt es systeminterne Hotkeys, die verschiedene Objekte aktivie­ren und spezielle Befehle und Funktionen in PisaSales aufrufen. In Listen werden auch die entsprechen­den Tasten-Kombinationen mit [Pos1], [Ende], [PgUp], [PgDn] unterstützt.

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Tastaturkürzeln ist im Web-Client aufgrund der Verwendung als Web-Applikation browserbedingt eingeschränkt.

Server-Info, Web client info (Menüleiste ?)

Untermenü „Server Info“, Web client info sind Informationsdialoge mit eigenem Reiter zur Auflistung der verwendeten Komponenten und Lizenzen von Drittanbietern. Somit ist ein Abgleich für eventuelle Firmeninterne Restriktionen bei Verwendung von third part-Komponenten möglich.

Tipps

  • Aufruf der Onlinehilfe aus dem Web-Client grundsätzlich über Menüleiste ? -> Hilfe
  • Navigation durch Aktivieren und Expandieren der Überschriften in der Navigationsleiste (2-Level-Navigation).
  • Breadcrumb-Navigation oben in der Seite als grobe Orientierung.
  • Weiterführende Unterthemen (3rd-Level, falls vorhanden) stehen immer in der Themenbox (Verwandte Themen) über dem Start-Thema.
  • Das übergeordnete Level der "Verwandten Themen" ist in der Navigationsleiste markiert.
  • Sie können nach Zeichenketten suchen, Platzhalter und Suchoperato­ren werden nicht unterstützt.
  • Der Hauptpfad von Suchergebnissen ist in der Navigationsleiste markiert.

Hinweis Mit dem Wechsel von PisaSales 7.6 zu Version 8.0 fand auch der Zusammenschluss der PiSA sales GmbH mit der JustRelate Deutschland GmbH unter dem Dach der JustRelate Group statt. Die Copyright-Informationen in verschiedenen Dokumenten der Versionen vor 8.0, die als Download verfügbar sind, entsprechen gegebenenfalls dem damaligen Unternehmensstandort.

Informationen zur PisaSales CRM-Lösung und zu aktuellen Releases finden Sie auf der PisaSales Hompage.