Neues in Version 8.0

Das PisaSales CRM wartet in der Version 8.0 mit einer modern überarbeiteten Oberfläche, neuen und überarbeiteten Features sowie einer verbesserten, modulübergreifenden Performance auf.

Eine umfassende Übersicht mit allen Neuerungen und Verbesserungen finden Sie in den aktuellen Relea­se Notes zu 8.0: PisaSales Release Notes 8.0

• Rotierend austauschende Hintergrundbilder
• Adhoc-Sprachauswahl für den Zeitraum der Session
• Welcome-Screen nach Login mit Einführungsvideo

• Filterauswahl wieder permanent sichtbar, weniger wichtige Filterfunktionen im Submenü
• Profilmenü mit typischen "Meine"-Funktionen. Zusätzlich vereinfachte Spracheinstellung über "Meine Sprachen"

• Nutzer kann sich besser auf die Daten konzentrieren
• Reduzierung der Oberfläche (unnötige Linien/Separatoren/Effekte entfernt, Fußzeile entfernt, Daten­satzzähler bei Bedarf einblendbar)
• Farben können über Schemavariablen angepasst werden

• Logo, Produktname, Produktfarbe

• Optimierte "Excel"-Darstellung
• Neue mehrzeilige Darstellung mit Sortierlasche
• Veränderte Definitionslogik für mehrzeilige Listen (zeilenorientierte statt spaltenorientierte Attribut­darstellung)
• Listen sind gruppierbar, im Standard z.B. im Postfach, Entry Portal, Chronos oder Zuletzt verwendet
• Verbesserte Performance durch Virtualisierung.

• Bietet Zugriff auf neu angelegte, bearbeitete oder über Hyperlink geöffnete Objekte
• Global über Menü oder im Desktop aufzurufen sowie im Kontext (d.h. in Auswahllisten) oder über Fil­ter

• Neuartige Darstellung der Kunden- und Vorgangshistorie aller zugeordneten Objekte auf einem Zeit­strahl
• Im Standard verfügbar am Unternehmen und an Vertriebsvorgängen
• Darstellung auf dem Zeitstrahl zum Chronos-Datum. Wird für Stamm- und Bewegungsdaten aus objektspezifischen Datumsfeldern ermittelt
• Effektive Werkzeuge zur Einschränkung des Chronos-Anzeige über strukturiertes Filterformular und Quickfilter
• Detailsichten für alle zugeordneten Objekte mit Funktionen zur Schnellanlage von Folgeaktivitäten
• Nutzer mit vorwiegend lesenden Zugriff können andere Zuordnungsreiter ausblenden für eine über­sichtliche Oberfläche

• Schnellanlegen von ToDos aus Detailformularen
• Elasticsearch und verbesserte EUREKA-Suche
• QuickViews auch in Bäumen
• QuickViews besser steuern
• Vereinfachter modaler Dublettencheck-Dialog
• Objekt-Links erstellen
• Unterstützung Tastaturbefehle auf Mac

• Verbesserung von Stabilität und Performance
• Neuinitialisieren/Watchdog
• Konsolidierte Toolbars
• Optimierte Arbeit mit Platzhaltern

• Mailsperre administrieren
• Umkreissuche
• Optimierter Ablauf bei Unternehmenswechsel an einer Person

• Erweiterung der Terminsynchronisation auf externen Teilnehmer
• vCards an Terminbestätigungen
• Terminteilnehmer dürfen Besuchsbericht erstellen
• Termine überbuchen können (als „frei“ kennzeichnen)
• Privatflag an Terminserien
• Änderungen an der Seriendefinition
• E-Mail-Korrespondenzsprache jetzt aus Kommunikationssprache
• Anlagen und Folgeaktivitäten an der E-Mail Unterhaltung
• Personen und auch deren jeweilige Hauptfirma als Termin-Teilnehmer zuordnen
• Team als Zuständig an Telefonat und Termin
• Nachlade-Button für referenzierte Bilder nicht nur im Postfach, sondern auch in E-Mail-Stamm- und Detail-Formularen

• Gruppierte und mehrzeilige Korrespondenz- und ToDo-Liste
• Privat-Toggle für private und interne Kommunikation
• Automatische Skalierung der Mail-Darstellung
• Mails markieren und als Erledigt kennzeichnen
• Vorgänge oder Servicemeldungen anlegen können aus einer Korrespondenz (über die Funktionen im Mail-Connector, aufrufbar über die Kontextmenü-Funktion "Importieren")
• Aus PisaSales versendete Mails im Postausgang der Groupware darstellen
• Counter-Job importiert auch neue Objekte aus der Groupware
• Nach Datum gruppierte ToDo-Liste inkl. Gruppe "Eskaliert"

• Neues performantes Datenmodell auf Basis des neuen List-Controls
• Ergonomische Darstellung wie im Postfach (Liste Links, Formular rechts)
• Bereich "Angefangen/Eskaliert für mehr Übersicht entfernt.

• Arbeiten ohne Desktop Integration Manager (DIM)
• Neue Funktionen zur Dokumentbearbeitung in MS 365/OneDrive
• Teilen der Dokumente mit Anderen

• Anlegen von MS-Teams-Besprechungen in PisaSales und Synchronisation über Ggroupware Connec­tor

• Neuer PisaSales mailer für E-Mail-Marketing
• PisaSales mailer-Technologie für Import von Formulardaten aus Veranstaltungs-Webseiten oder Lan­dingpages, um Leads zu erzeugen

• Kartendarstellung der Pipeline aus der Vorgangsübersicht
• Pinnwand: Dokumentauswahl mit Struktur

• Rechte bei der Cockpitverteilung komfortabel behandeln

• Prüffunktion vor Erzeugen eines Fragebogens
• Aktiv-Flag an den Fragen eines Fragebogens
• Im Bericht nicht andrucken

• Diverse kleinere Anpassungen

• Tablet/Phone Verfügbarkeit, tel:-Protokoll-Unterstützung:
• REST-API für SIP-Gate

• Beispielhaften Portallösung mit Scrivito auf der Basis eines Funktions-Baukastens/Web-Services für den Zugriff und das Anlegen von PisaSales-Objekten, wie z.B. Marketingvorgängen, Vertriebsvorgängen, Servicemeldung usw.
• Erweiterung der Standard-Pinnwände für das Veröffentlichen von Beiträgen in Portalen ("@PUBLIC")

• Verwaltungstabelle für Passwörter
• Werkzeug Filterverwaltung
• Umstellung Browser und Dienste auf HTTPS
• Performance-Optimierung durch Umstellung auf dynamische Selects
• Neuere vCard-Versionen unterstützt
• Fixiert-Flag im Standard-Aktivitätenformular dargestellt

Ausführliche Informationen zu neuen und überarbeiteten Features der App-Releases 1.4.200 - 12/2020 bis 1.5.100 - 07/2021 erfahren Sie in den entsprechenden App-ReleaseNotes. Fragen Sie Ihren PisaSales-Ansprechpartner.