Business Intelligence

PisaSales unterstützt Sie bei der Erarbeitung einer systematischen, handlungsorientierten Marketing- und Vertriebskonzeption. Die flexiblen Planungs-, Analyse- und Darstellungsmöglichkeiten sind die ein­heitliche Basis für eine erfolgreiche Umsatzentwicklung Ihres Unternehmens. Sie sind mit PisaSales in der Lage, Ihre vertrieblichen Aktivitäten zu strukturieren, zu bewerten und Alternativen zu entwickeln.

Auswertungen kann der Vertriebsleiter mit Administratorrechten über die gesamte Unternehmenshier­archie (Menü Administration/Kontakte/ ... interne Abteilungen) vornehmen, während sich die Auswer­tungen des Endanwenders (User) entsprechend seines Levels in der Unternehmenshierarchie nur auf die Vorgänge bzw. Planungsobjekte bezieht, bei denen er selbst Account-Manager ist.

Anhand von Echtzeit-Analysen erhalten Sie mit PisaSales die Möglichkeit, sich z.B. über kumulierte Umsätze, Deckungs- und Erfolgsbeiträge von Kunden zu informieren. Gleiches gilt für die Analyse der von Ihnen bearbeiteten Branchen und Regionen. Mit der Potentialanalyse erfassen Sie die Umsatzchan­cen einer Vertriebseinheit (Vertriebsmitarbeiter, Vertriebspartner etc.) anhand der aktuell betreuten Kunden sowie vorliegenden Daten aus abgeschlossenen Zeiträumen. Die Kundenanalyse gibt Ihnen - zer­legt nach Vertriebsvorgängen - einen Überblick über das Kundenranking der verschiedenen Vertriebsein­heiten.

Das PisaSales CRM bietet mit

• Benutzer- und Unternehmenscockpit,
• Drill-Down-Center,
• Verkaufstrichter im Forecast,
• Trend Center

allen Benutzern und Verantwortlichen wie der Geschäftsführung, Marketing-, Vertriebs- und Servicelei­tern eine umfassende Lösung für Ihre Kundendaten.

In PisaSales legen Sie ihre eigenen Cockpits bzw. Dashboards an, die einfach und übersichtlich die Kenn­zahlen und Analysen aus dem eigenen Aufgabenbereich abbilden. Natürlich greift auch hier das ausge­klügelte Zugriffsmanagement der Lösung. Neben dem persönlichen Cockpit haben Sie die Möglichkeit, die Performance Ihrer Kunden und Händler mit einem speziellen Unternehmenscockpit auszuwerten. Diese direkte Kennzahlensicht auf einzelne Unternehmen bietet Ihnen weitreichende Möglichkeiten, z.B. im Key-Account-Management. Die Cockpit-Elemente sind individuell konfigurierbar und einfach zu para­metrisieren.

Im PisaSales Standard stehen eine Vielzahl vorkonfigurierter Cockpit-Elemente zur Verfügung, die sofort genutzt werden können. Der Elementkatalog lässt sich durch Customizing kundenindividuell anpassen oder erweitern.

Im Drill-Down-Center können Sie Daten mehrstufig in den drei Dimensionen Vorgang (Geschäftschance, Angebot, Auftrag), Kunde sowie Produkt/Leistung auswerten und verdichten. Dies erlaubt Analysen, wie z.B. über den Auftragswert von Produkten einer bestimmten Sparte nach Kunden. Einmal definierte Ana­lysen können abgespeichert und abgerufen werden. Das Analyseergebnis wird vom System in einer umfangreichen Faktentabelle dargestellt, die sich über alle Dimensionen erstreckt.Ausgewählte Ergeb­nisdaten lassen sich kompakt im Cockpit präsentieren. Alle Drill-Down-Analysen werden zyklisch (z.B. mehrmals täglich) ausgeführt und liefern so stets aktuelle Resultate.

Durch Drill-Down-Auswertungen mit zeitlicher Verdichtung (Tag, Monat, Quartal, Jahr) können Umsatz/Preis/Kostenvergleiche zeilenbasiert in der Ergebnistabelle dargestellt werden. Es ist möglich, hochflexi­bel über verschiedene Dimensionen Trends zu erkennen und Aktionen abzuleiten, z.B. auf Produkt-, Umsatz-, Kunden-, Mitarbeiterebene.

Unter Verwendung dieser Drill-Downs als Datenquelle ist es möglich.

• die zu vergleichenden monetären Werte in Spalten gegenüberzustellen,
• aus den Werten Trends zu berechnen,
• und sowohl auf Werte und Trends nachgelagert zu filtern.

Für die Optimierung der Vertriebssteuerung (in Vertrieb und Aftersales) kann die Vertriebspipeline als Verkaufstrichter nach gewichtetem oder ungewichtetem Umsatz visualisiert werden. Dabei kann die Darstellung des idealen Trichters als Vorgabe für die Vertriebssteuerung dienen. Die Darstellung des rea­len Trichters bietet Ihnen den Mehrwert, auf einen Blick zu erkennen, ob Ihr Forecast „gesund“ ist, oder ob Sie beispielsweise in die Leadgenerierung investieren müssen. Per Klick sehen Sie zusätzlich, welche Produkte/Leistungen z.B. in dem jeweiligen Angebot offeriert werden.

Zur Vorgangsüberwachung stehen Ihnen frei definierbare Watchlists (dynamische Filter) und Übersichts­listen für alle Geschäftsobjekte, z.B. für Kontakte, Aktivitäten, Vertriebs-, Marketing oder Servicevor­gänge zur Verfügung. In diesen Übersichten können Sie mithilfe benutzerdefinierbarer Filter, wie z.B. „meine Vorgänge“ Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten extrahieren. Alle Übersichten verfügen über nützliche Features, die Ihnen die Arbeit erleichtern (beliebige Sortierung, z.B. nach Get-/Go-Wahr­scheinlichkeit, gewichtetem Umsatz oder Status; automatische Summenanzeige, z.B. zur Ermittlung des Auftragswertes mehrerer Angebote). Die Ergebnisse lassen sich per Knopfdruck nach Excel exportieren und dort beliebig weiterverarbeiten.

Mit dem Befehl Drucken öffnen Sie an Übersichtslisten und anderen Objekten den Reportmanager, der zahlreiche Reports mit grafischer Auswertung anbietet (z.B. Vorgangsprozess mit Anteile der einzelnen Sparten, oder mit den Anteilen der einzelnen Status am gewichteten Umsatz).

Neben den sogenannten Business-Intelligence-Tools Vertriebscockpit, Unternehmenscockpit und Drill-Down-Center integriert PisaSales Übersichtslisten für alle Geschäftsobjekte, z.B. für Kontakte, Aktivitä­ten, Vertriebs- oder Servicevorgänge. In diesen Übersichten können Sie mit Hilfe benutzerdefinierbarer Filter, wie z.B. "Meine Vorgänge" , Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten extrahieren.

Sie nutzen die Funktion "Karte": ..., um die Anzahl der Vorgänge an der Unternehmensadresse und ein Mini-Kreisdiagramm mit Segmenten entsprechend der gewählten Kriterien geografisch darzustellen.

Am Kreis werden am Mauszeiger (Mouseover) diverse Informationen zum Unternehmen aus den Stammdaten und Umsatzzahlen angezeigt. Der Kreis stellt die Anzahl der Unternehmen als verdichtete Zahl dar. Mit Klick fällt der Kreis in weitere einzelne Standorte auseinander.

Als Administrator können Sie die neutrale Produktdatenbank aufrufen. In der Artikelmaske Unterformu­lar Vertrieb wird die Liste Artikel in Vorgängen unter anderem dazu verwendet, über Zeitfilter Wann (z.B. verkauft in diesem Geschäftsjahr) Übersichten zu erstellen.