Ressourcen

In PisaSales können sowohl interne Mitarbeiter (personelle Ressourcen) als auch technische Ressourcen wie z.B. Räume, Projektoren, Fahrzeuge, Demomaschinen etc. zentral verwaltet werden. Durch die Zuord­nung von Ressourcen zu Terminen wird es möglich, Termine nicht nur mit ihren Teilnehmern, sondern auch mit Ressourcen zu planen.

Eine Ressource kann mit einem internen Mitarbeiter verknüpft sein (personelle Ressource). Dadurch ist es möglich, ausgewählte interne Mitarbeiter auch als Ressourcen zu pflegen, mit anderen Ressourcen zu gruppieren und einem Service-Einsatztermin zuzuordnen (wenn z.B. eine Demomaschine zwingend Mitarbeiter A und B als Techniker benötigt).

Die Ressourcenplanung für alltägliche Termine kann im Team-Kalender und die Ressourcenplanung für Serviceeinsatztermine in der graphischen Plantafel durchgeführt werden. Diese zeigt die Verfügbarkeit der Ressour­cen an und erlaubt die interaktive Zuordnung von Ressourcen zu Terminen per Drag-and-Drop.

Verschiedene Features, wie z.B. Ressourcengruppen, Freigabe-Mechanismen und allgemeine Konflikt­prüfung unterstützen den Planer.

Die Ressourcen-Übersichtsliste kann auch als Quelle für Zuordnungen zu Terminen per Drag-and-Drop genutzt werden.

Über das Menü Sales/Ressourcen/Übersicht wird die Übersichtsliste aller vorhandenen Ressourcen geöffnet. Mit Listenfiltern können Sie die Liste der angezeigten Ressourcen nach Status bzw. nach Typ der Ressourcen einschränken.