PisaSales Fragebögen

Mit Hilfe des Fragebogen-Moduls können eingewiesene Mitarbeiter strukturierte Fragebögen ohne Programmier­kenntnisse interaktiv spezifizieren, erzeugen und für die Erfassung in unterschiedlichen Szenarien bereit­stellen.Typische Anwendungsfälle sind Besuchsberichte, Telefonleitfäden, Messeberichte oder Kundenbefragungen über das Web-Portal. Der PisaSales-Standard unterstützt diese Anwendungsfälle durch die Bereitstellung entsprechender Fragebogen-Aufruffunktionen und Assistenten.

Die Fragebogen-Antworten werden nach der Erfassung und Speicherung in einer zentralen Antwort-Ta­belle hinterlegt. Es entstehen Antwortsätze, die - je nach Anwendungsfall - Referenzen auf Fragebogen, Frage, Marketingvorgang, Kontakt und Aktivität (Termin, Telefonat) enthalten.

Für Auswertungen stehen verschiedene Sichten auf die Antwort-Tabelle zur Verfügung, z.B. am Kontakt für die Einsicht durch den Acc.-Manager oder am Marketingvorgang für die Einsicht durch Marketingmit­arbeiter.

Anwendungsbereiche für Fragebögen

Beim Einsatz des Fragebogenmoduls gehen Sie im Allgemeinen wie folgt vor:

1. Fragebogen spezifizieren

Interaktive Definition von Eigenschaften und Inhalt. Fragebögen können offene oder geschlossene Fragen unterschiedlichen Typs (Textfelder, Radio-Buttons, Mehrfachauswahl (Checkbox), Datums-Auswahl, Mussfelder etc.) enthalten. Das Layout wird über Dialog-Templates vorgegeben. Zusätzlich stehen Features zur Verfügung für bedingte Navigation, Prozessautomatisierung (bedingte Aktionen) sowie Darstellung und Pflege von Echtzeitdaten.

2. Fragebogen-Dialoge generieren, prüfen und testen

Dafür stehen Funktionen am Fragebogen-Stammformular zur Verfügung.

3. Fragebogen zur Verwendung bereitstellen

Dieser Schritt beinhaltet die Freigabe über Status und - je nach Anwendungsfall - die Definition von Default- und vorgangsspezifischen Fragebögen.

4. Fragebögen verwenden und Daten erfassen

Aufruf, Datenerfassung und Speicherung freigegebener Fragebögen durch Endanwender über die Fra­gebogen-Aufruffunktionen an Kontakt (Person/Unternehmen), Termin, Telefonat oder Veranstaltung.

Im Customizing können weitere Anwendungsfälle unterstützt werden durch Bereitstellung von Aufruf­funktionen und Antwortlisten an der Projektmappe, Vertriebs- oder Servicevorgängen.

Lizenzen, Aufrufe, Profile und Zugriff

Benötigte Lizenzen

  • Das Fragebogen Modul ist im PisaSales-Standard enthalten, und berechtigt mit einer named user-Lizenz (Serverlizenz) die Verwendung des Fragebogen-Moduls durch beliebig viele Benutzer.
  • Bei Bedarf wird die Lizenz PSA_QSW für Kundenbefragungen per Serien-E-Mail benötigt. Das ist eine Serverlizenz, die zum Login am Web-Client auf Fragebögen berechtigt.
  • Bei Bedarf eine Entwicklerlizenz für die Anpassung und Erweiterung vorhandener Dialog-Templates für Fragebögen.

Fragebogen-Aufrufe

Fragebogen-Stamm/Spezifikationsformular: Extras/Fragebogen

  • Administrationslisten: Administration/Fragebogen
  • Erfassen freigegebener Fragebögen: Fkt. zum Ausfüllen von Fragebogen, Besuchsbericht, Telefonbe­richt, Messebericht an Kontakt (Person/Unternehmen), Termin, Telefonat und Veranstaltung

Profil und Zugriff

Die Benutzersicht wird über das Fragebogenprofil (Sicht, Master, Admin) gesteuert. Master und Administrator können den Fragebogenstamm öffnen, bearbeiten und erzeugen. Wer Frage­bögen ausfüllen und Fragebogenantworten einsehen will, muss das Profil Sicht erhalten.

Der Zugriffsschlüssel des Fragebogenstammdatensatzes wird grundsätzlich auf die verknüpften Daten, wie Themen, Fragen, Fragenoptionen, Navigation und Aktionen vererbt, nicht jedoch auf die Antwort­sätze.