Aktivitäten und Aufgaben

Aktivitäten sind Aufgaben oder Ereignisse, die in der Regel für Kontaktpersonen, Kunden oder Vertriebs­vorgänge durchgeführt werden. Dabei können Aktivitäten teamübergreifend verteilt sein. Aktivitäten sind einerseits festgelegte Arbeitsabläufe eines Prozesses, die z.B. beim Anlegen eines Vorganges oder eines neuen Kontaktes immer in vorgegebener Reihenfolge abgearbeitet werden sollten (Standardaktivi­täten). Andererseits sind Aktivitäten ebenso alle Aufgaben, die keinem festen Ablauf unterliegen, aber für das Vorgangs- oder Kontaktmanagement wichtig sind, wie Geburtstagstermine, Reservierungen, Kor­respondenzen.

Aktivitäten sind i.d.R. Aufgaben und Handlungen, welche ganz konkreten Objekten zugeordnet sind, z.B. ein Termin mit einem Kontakt oder ein Brief an einen Kontakt. Es gibt auch persönliche Aktivitäten, die keinem konkreten Datensatz zugeordnet sind, aber den persönlichen Workflow gestalten.

Gleich mit dem Start vom PisaSales sehen Sie Ihr persönliches Entry Portal, in dem alle offenen Aktivitä­ten wie anstehende Termine, Aufgaben und Korrespondenzen angezeigt werden. Von hier springen Sie sofort in das jeweilige Formular oder erstellen gleich für sich neue Aktivitäten.

Das Aktivitätenmanagement unterstützt Vertretungsregelungen, Delegierung und Überwachung der Aktivitäten. Aktivitäten werden unter verschiedene Status eingeordnet, die Ihnen schnell anzeigen, wel­che Gewichtung die Aktivität/Aufgabe besitzt bzw. welche Handlungen erforderlich sind.

Das Controlling von Aktivitäten erfolgt über Terminfelder, Erinnerung und Fälligkeitsregeln. In allen Modulen wird mit Aktivitäten gearbeitet. Sie werden am jeweiligen Formular erstellt und sind dort im Reiter Aktivitäten erfasst. Vertriebsmitarbeiter erstellen Aktivitäten beispielsweise für einen Vorgang, einen Kontakt, einen Vertriebsprozess.