Vorlagen

Die Vorlagenverwaltung in PisaSales ermöglicht es den Anwendern, vorhandene Korrespondenzvorla­gen, Reportvorlagen und Textbaustein-Vorlagen für Produktlisten z.B. in Angeboten in ihrer täglichen Arbeit zu verwenden. Insbesondere werden Korrespondenzvorlagen regelmäßig für die verschiedensten Anlässe angepasst. Bei den Vorlagen handelt es sich im allgemeinen um sehr komplex strukturierte Tem­plates zur servergetriebenen automatischen Erstellung von Reports und Korrespondenzen. Deshalb sind sie mit "normalen" Vorlagen in Microsoft Word kaum zu vergleichen. Vorlagen sind keine Dokumente und werden deshalb in einem eigenen Modul verwaltet.

Das Anpassen von fertigen, freigegebenen Templates für Korrespondenzen kann mit Einschränkungen und unter Beachtung gewisser Restriktionen durch Sie selbst erfolgen.

In PisaSales stehen folgende Berichtswerkzeuge zur Verfügung: BIRT, MS WORD-Serienbrieffunktion, WINDWARD (nur für Angebotsgenerierung). Für die Erstellung von E-Mail-Vorlagen, Datenblättern und Berichten werden entsprechende Vorlagen und Templates geliefert.

Die Vorlagen für Korrespondenzen generieren automatisch ein Dokument, das anschließend weiter bearbeitet werden kann. Die Vorlagen für Berichte generieren Dokumente zur übersichtlichen Anzeige von Daten aus Masken, Listen oder kompletten Vorgängen.

Korrespondenzen erstellen Sie als Aktivität an dem jeweiligen Modul. Je nach Versandart aus der Korres­pondenzvorlage ein schreibbares Dokument (Brief, Fax usw.), das Sie in der Textverarbeitung (z.B. Word) weiter bearbeiten können oder eine HTML-E-Mail, die Sie im HTML-Editor weiter bearbeiten können. Das erstellte Dokument oder die E-Mail können Sie zum Schluss in die Datenbank einchecken.

An den meisten Masken in PisaSales ist es möglich, auf Knopfdruck (Standard-Printbutton) einen Report (Datenblatt) zu generieren und auszugeben. Die Vorlagen sind bereits am entsprechenden Formular (Objekt) integriert. Somit kann schnell ein Angebot, eine Vorgangsübersicht, eine Aktivitätenübersicht oder ein Kontaktdatenblatt erstellt werden.

PisaSales ermöglicht über die integrierte Brief/Fax-Erstellung die MS WORD-Serienbrieffunktion. Damit können existierende MS WORD Serienbriefvorlagen fast unverändert weiter genutzt werden. Es ist keine Umstellung von docx-Vorlagen auf spezielle PisaSales-Vorlagen notwendig.

In der PisaSales-Vorlagenverwaltung kann als Vorlage für einen Serienbrief ein Microsoft Word Serien­druck-Hauptdokument verwendet werden. Im PisaSales-Vorlagenformular muss als Loader "PSA_RPT_CPD_LET_WRD_SER" und als Tool "WRD_SER" (Microsoft Word Seriendruck-Funktionalität) gewählt werden.

Das Tool "WRD_SER" erzeugt keine XML-Datei, sondern eine Microsoft Word Seriendruck-Datenquelle. Die Datenfeldnamen werden aus den Klassen und Feldfiltern des Loaders automatisch generiert.

Beim Bearbeiten der Vorlage wird nicht der PisaSales-Vorlagenassistent geöffnet, sondern man kann die Datenfelder mit Hilfe des in Word-eigenen Serienbrief-Assistenten auswählen (Reiter "SENDUNGEN", Funktion "Seriendruckfeld einfügen").

Ihr PisaSales-Projektingenieur hilft Ihnen, wenn dieses Eigentümerkonzept in Ihrem CRM-System umgesetzt werden muss.

Hintergrund: In PisaSales-Versionen vor Version 7.5 wird ein Konzept für das Loadern von Reports einge­setzt, das in der Projektierungsphase zu Problemen führen konnte. Der Migrationsloader PSA_LOA_RPT nimmt DTOs inklusive Implementierungen mit, die für Reportmanager-Selektoren und Loaderklassen gebaut wurden. Es findet hierbei eine Suche nach Eigentümer = Salesadmin oder Customizer statt. In dem Fall konnte es zu unerwünschtem Übertragen unterschiedlicher Softwarestände kommen.

Um eine vollständige Übertragung zu erreichen, müssen bei einigen Projekten die Repository-Bestand­teile, die dediziert für das Reporting entwickelt wurden, wieder dem User "salesadmin" übereignet oder separat übertragen werden.