Bedienung von PisaSales

Vor dem Start

PisaSales wird gestartet, indem es sich mit einem bereits laufenden Serverdienst über eine LOGIN-Proze­dur verbindet. In der Regel läuft der LOGIN-Prozess nach ähnlichem Muster ab.

PisaSales erwartet einen bereits laufenden Server. Sie sollten den Applikationsnamen kennen und über einen Benutzernamen und ein Passwort verfügen. Diese Verbindungsdaten können im Client-Setup gespeichert werden. Verschiedene Einstellungs-Sets erleichtern bei Erfordernis die Verwaltung unterschiedlicher Logins.

Info

Admin: Wenn Sie mehr als ein Login benötigen, wird Ihnen Ihr Administrator dabei helfen.

Hinweis: Für das erste Einloggen ohne spezifische Benutzerrechte (zum Testen von PisaSales) verwenden Sie bitte User: salesdemo, PW: salesdemo1 bzw. salesdemo1.

Authentifizierung über OpenID Connect möglich

Der PisaSales Web-Client und PisaSales-Touch (mobiles CRM) können das Authentifizie­rungsverfahren oder Authentifizierungsdienste zum sicheren Login einsetzen, wenn es erforderlich ist.

Hinweis: Der alte PisaSales Windows-Client ist technisch nicht in der Lage, die OpenID-Authentifizierung zu unterstützen.

Beachten Sie, dass der Windows-Client nicht weiterentwickelt und nicht mehr vertrieben wird!

Vereinfachter Ablauf einer OpenID Connect Authentifizierung

  • Der Client erstellt eine Authentifizierungsanforderung mit den gewünschten Anforderungsparame­tern (engl. Request Token).
  • Der Client sendet die Anforderung an den Autorisierungsserver (OIDC Provider mit Authentifizie­rungsseite).
  • Der Autorisierungsserver authentifiziert den Endbenutzer.
  • Nur wenn das erfolgreich ist, wird das Anmelden an PisaSales fortgesetzt. Scheitert die OpenID-Con­nect-Authentifizierung, so erfolgt die entsprechende Meldung an den Anwender. Der PisaSales-Ser­ver wird im Fehlerfall überhaupt nicht kontaktiert.
  • Der Autorisierungsserver sendet dem Endbenutzer (Client) eine Antwort mit Authentifzierungscode zurück.
  • Der Client sendet den Code an den Token-Endpoint, um in der Antwort ein Zugriffstoken und ein ID-Token (Benutzerinformationen) zu erhalten.
  • Der Client überprüft die Token und hat Zugriff auf die Subject-ID des Endbenutzers.
  • Bei erfolgreicher Rückmeldung werden die gelieferten Informationen an den PisaSales Server weiter­geleitet, und er kann die Anmeldung erlauben oder verweigern.

Ausführliche Informationen zu OpenID Connect (OAuth2) in PisaSales-Produkten sowie zu

  • Voraussetzungen
  • Einstellungen
  • Administration
  • Konfiguration am Server

sind in der Feature-Dokumentation "PisaSales Feature OpenID Connect (OAuth2)" [D-20-224178] zu fin­den. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren PisaSales-Ansprechpartner oder Ihren Projektingenieur.