PisaSales und Microsoft 365

Dokumentbearbeitung ohne Desktop Integration Manager (DIM)

Auf Betriebssystemen ohne Desktop Integration Manager (DIM) z.B. Mac, können Dokumente aus dem Web-Client auch plattformunabhängig in den browserbasierten MS 356-Apps bearbeitet und in One­Drive abgelegt werden. Damit ist das Teilen von Dokumenten und das gemeinsame Bearbeiten von Unterlagen außerhalb des CRM-Systems möglich.

Verändertes Verhalten und aktuelle Einschränkungen bei der Arbeit ohne DIM

Die mit der DIM gewohnte Arbeitsweise des automatischen Wiedereincheckens beim Schließen eines bearbeiteten Dokuments in der Office-Anwendung steht in einer MS 365-Umgebung nicht zur Verfü­gung. Das Dokument muss per Benutzeraktion manuell aus dem Cloudbereich eingecheckt werden.

  • Das Auschecken/Einchecken von Dokumenten auf das Dateisystem von Rechnern ohne DIM startet den Datei-Download bzw. legt einen Upload-Dialog vor.
  • Die Erstellung von Serienbriefen aus PisaSales wird nicht unterstützt, da für dieses Feature (Daten­übergabe) eine Kopplung mit MS-WORD über die DIM erforderlich ist.
  • Die Bearbeitung von Windward-Vorlagen wird noch nicht unterstützt.
  • Das automatisierte Bearbeiten von Textbausteinen (Artikeltextbaustein) wird noch nicht unterstützt.