In den Stammformularen prozessbehafteter Objekte (wie z.B. am Unternehmen, an Vertriebsvorgängen oder Terminen) ist eine Statusbar sichtbar. In dieser Statusbar können Zustände zum geladenen Datensatz mit Hilfe von Symbolen dargestellt werden. Ihre Mitarbeiter sind dadurch in der Lage, z.B. kritische Zustände sofort zu erkennen und Aktivitäten abzuleiten).
Status-Monitoring in Formularen
Unternehmensformular mit Statusbar
Die Statusbar ist mit dem Ziel integriert:
- die im System existierenden (und u. U. schon seit Jahre gepflegten) Daten zu analysieren und zu verdichten,
- daraus Zustände abzuleiten
- und diese an verschiedenen Objekten, wie z.B. am Unternehmen oder einem Vorgang zu visualisieren.
Mitarbeiter sind dadurch in der Lage, schnell z. B. kritische Zustände zu erkennen und entsprechende Aktivitäten abzuleiten.
Standardelemente in der Statusbar
Im PisaSales-Standard werden die folgenden Zustände überwacht und in der Statusbar visualisiert.
Unternehmen
Historie
in der Pipeline
im Marketing
Nur Mitbewerber,
Konkurrenzsituation
Das Unternehmen hat Vorgänger, Nachfolger oder Vorgänger und Nachfolger.
Das Unternehmen hat offene Geschäftschancen oder Angebote.
Eine oder mehrere Personen des Unternehmens haben offene Marketingvorgänge.
Der Mitbewerber hat mit seinen Vorgängen gegen uns mehr, den gleichen oder auch weniger Umsatz generiert als wir.
Person
Historie
im Marketing
Die Person hat Vorgänger, Nachfolger oder Vorgänger und Nachfolger.
Die Person hat offene Marketingvorgänge
Vertriebs und Servicevorgänge
Eskalierte Aktivitäten
Umsatz
Kein Kontakt seit
Der Vorgang hat eskalierte Aktivitäten.
Der Umsatz des Vorgangs ist < X, liegt zwischen X und Y oder ist > Y.
Eine oder mehrere Personen des Unternehmens haben offene Marketingvorgänge.
Servicemeldungen
Eskalierte Aktivitäten
Eskalation
Die Meldung hat eskalierte Aktivitäten.
Die Meldung hat keine oder eine Eskalationsstufe (ist offen seit 5, 10, 20 Tagen).
Marketing
Eskalierte Aktivitäten
Die Meldung hat eskalierte Aktivitäten.
Die Zustände pro Stammdatensatz werden in PisaSales mit Hilfe eines Jobs ermittelt und in zusätzlichen Feldern an den Kontakten und Vorgängen hinterlegt. Welche Zustände mit welchen Methoden ermittelt und symbolisiert werden, ist in einer erweiterten Eskalationstabelle am jeweiligen Prozess definiert. Dadurch lassen sich z. B. für jede Gruppe (Kunde, Lieferant, …) oder für jeden Vorgangstyp andere Zustände überwachen und darstellen.
Eigene Elemente in die Statusbar aufnehmen
Neue/Eigene Statusbar-Elemente werden in der Eskalationstabelle der Prozessdefinition definiert.
Admin: Weitere Elemente kann nur ein Administrator oder Customizer mit Kenntnissen zum PisaSales-Datenmodell implementieren.
Dafür wurde die Eskalationstabelle erweitert. Die Funktionalität der bisherigen Eskalations-Implementierung bleibt erhalten.
Siehe auch: Hinweise zum Eskalationsmanagement
Achtung: PisaSales liefert im Standard keine Eskalationsdefinition aus, da diese bspw. vom Job SVC_OPN_TIM abhängig wäre. Alte Eskalationen, wie z.B. an der Servicemeldung können über die vorhandene "Feldwert"-Methode realisiert werden. Feld ist ESC_LEV und die Suchbedingung dann 1, 2, 3.... Es werden jetzt im Standard nur die Statusbardefinitionen entsprechend der erweiterten Eskalationstabelle ausgeliefert.