Planung auf der Basis von Vorjahreswerten

In PisaSales haben Sie die Möglichkeit, auf der Basis von Istwerten aus der Vergangenheit (z.B. Auftrags- oder Rechnungsdaten) zu planen und zu jedem beliebigen Zeitpunkt Plan/Ist-Vergleiche (Erfüllungs­stand) abzurufen. Als Werkzeuge dafür nutzen Sie erweiterte Funktionen im Trend Center, einen Pla­nungsassistent und eine Planungstabelle. Es kann einstufig (z.B. auf Kunde) oder zweistufig (z.B. auf Kunde und Produktgruppe/Sparte) geplant werden. Grundsätzlich gehen Sie wie folgt vor.

1. Sie öffnen die Auswertung über Vorjahr oder aktuelles Jahr im Trend Center und filtern bedarfsgerecht, z.B.

• Kunden mit Umsatz > x
• Produktgruppe mit Umsatz > x
• Kunde nach Produktgruppe mit Umsatz > x

2. Sie führen die Funktion Neue Planung aus.

• Im Assistenten benennen Sie die Planung und können die Istwerte des Vorjahres oder des aktuellen Jahres beaufschlagen, prozentual oder absolut.
• Nach Speicherung wird eine neue Planung an- und vorgelegt. In der Plantabelle können die berechne­ten Planwerte korrigiert und neue Plandatensätze hinzugefügt werden (z.B. für eine neue Sparte, mit der im Vorjahr noch kein Umsatz generiert wurde).
• Jede Planung erbt die Trend Center-Konfiguration, aus der sie angelegt wurde. Damit wird der Bezug zu den Istdaten hergestellt als Voraussetzung für Soll/Ist-Vergleiche.

1. Sie öffnen die gewünschte Planung über das Menü Extras/Planung (Neu).
2. In dem Formular führen Sie die Funktion Trend Center öffnen aus.

• Die Funktion ermittelt (anhand der gespeicherten Trend Center-Konfiguration) den zur Planung pas­senden Trend.
• Im Trend Center werden die Istdaten geladen und den Plandaten (Spalte "Planwert" links) gegen­übergestellt. Zur Zeit ist nur der Vergleich von Jahreswerten möglich.
• Der Vergleich ist flüchtig und kann im Trend Center nicht gespeichert werden. Bei Auswahl eines anderen Trends/Pfads verschwindet die Planwert-Spalte.

Für eine Gegenüberstellung von Plan- und Istwerten aus der Planung Extras/Planung (Neu) wurden Cockpit-Elemente bereitgestellt, die Auskunft über den Erfüllungsstand geben. Die Auswahl erfolgt in der Cockpit-Konfiguration unter dem Zweig Vertrieb/Trend Center ....

• Stellt einen Soll-/Ist-Vergleich in Tabellenform dar, so wie im Trend Center.
• In der Konfiguration wird die Planung ausgewählt und ein Titel vergeben.

• Stellt den Soll-/Ist-Vergleich in einem Balkendiagramm dar. Der erste Balken vergleicht die Gesamt­werte der Planung, die folgenden Balken die Werte der Top-Planungsobjekte (z.B. der Kunden).
• In der Konfiguration wird die Planung ausgewählt, ein Titel vergeben und die Anzahl der Top-Pla­nungsdatensätze angegeben, für die ein Vergleich dargestellt werden soll. Die Identifikation der Top-Planungssätze kann wahlweise über den Sollwert oder den Istwert erfolgen.
  Der Link auf einem Balken der Darstellung öffnet die zugehörige Liste im Trend Center.