Kontakte, Aktivitäten und Dokumente

Die Kontaktverwaltung integriert alle Funktionen zur Erstellung, Verwaltung, Kommunikation mit und Qualifizierung von Kontakten jeglicher Art. Sie verfügt über Beziehungen zu allen weiteren Modulen, die Sie in PisaSales finden.

Die Kontaktverwaltung ist Kern Ihrer Vertriebsaktivitäten. Über die Kontaktverwaltung erfassen Sie Erst­kontakte, greifen auf die Kontakthistorie zu, erzeugen schnell und einfach personenbezogene Doku­mente und qualifizieren Ihre wichtigen Kontakte über gezielte Aktivitätenworkflows zu Chancen und Angeboten.

Das Aktivitäten-Modul verwaltet jede Art von standardisierten oder individuellen Aktivitäten und Aufga­ben und legt individuelle Aktivitätenlisten an. Aktivitäten können an andere Mitarbeiter weitergegeben oder durch Nachrichten verteilt, terminiert und verwaltet werden. Das Modul vereinfacht die Planung sämtlicher Aktivitäten/Aufgaben, die im Rahmen komplexer Vertriebsprozesse und des Kontaktmanage­ments anfallen: z.B. Terminvereinbarungen, Memos, Anrufe, Korrespondenz, Kundenbesuche.

Verwaltung von personellen (Mitarbeiter) und non-personellen Ressourcen (Räume, Kfz, Beamer etc.) in einem übersichtlichen Team-Kalender. Zuordnung von Ressourcen zu Terminen, Ressourcenplanung im Team-Kalender.

Das Dokumentenmanagement dient der Organisation jeglicher Art von Dokumenten und physikalischen Files sowie der Koordination von Entwicklung, Überarbeitung, Überwachung und Verteilung dieser Dokumente über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Dokumente können vertriebsorientiert in Map­pen gesammelt und damit automatisch verteilt, sowie die Gültigkeit von Unterlagen festgelegt werden. Das in PisaSales integrierte File-Management übernimmt die Handhabung von physikalischen Files. Die Integration von MS-Office-Bausteinen bietet Ihnen den gewohnten Komfort und Leistungsumfang bei der Arbeit mit Dokumenten.

Mit der Version 8.0 können Dokumente auch plattformübergreifend in MS 365 verwaltet und bearbeitet werden.