Attraktive Darstellung von Kennzahlen (je nach Lizenz und Zugriffsrechten des eingeloggten Benutzers).
Das Cockpit ist eine kompakte Informationsquelle für Geschäftsführung, Vertriebsleiter, Account-Manager und Vertriebsmitarbeiter. Es zeigt in vielen verschiedenen Cockpit-Elementen grafische Auswertungen und Übersichtslisten vertrieblicher Kennzahlen. Die einzelnen Cockpit-Elemente sind individuell konfigurierbar. Sie ermöglichen die Analyse von Daten aus unterschiedlichen Quellen.
Übersicht von Aktivitäten/To-dos nach Art (Termine, Aufgaben, Telefonate etc.), Zuständigkeit, Status (auch Eskalation), Fälligkeit (Tag, Woche, Monat) in einer persönlichen Kalenderansicht. Wechsel zwischen Kalender- und Listenansicht (Entry Portal)
PisaSales hat ein Postfach für Korrespondenzen, das sich in Aufbau und Funktionalität an gängigen Groupware-Clients anlehnt. Es können alle Korrespondenzen (E-Mails, Briefe und Faxe) eingesehen, gelesen, PisaSales-Kontakten/-Projekten zugeordnet und Folgeprozesse (Antworten, Folgeaktivitäten, …) angestoßen werden.
Der integrierte E-Mail-Client dient zur umfassenden E-Mail- und Terminbearbeitung. Er verfügt über Sammelpostfächer, kombinierte Sicht auf Korrespondenzen, Termine und To-dos. Import/Synchronisieren von E-Mails erfolgt mit nur einem Klick.
Schnellsuche (Quickfinder) über die Felder der geöffneten Maske. Komfortsuche über wiederverwendbare Filter und Verwendung der Filter als dynamische Watchlists. Volltext-Suchmaschine (EUREKA) zum schnellen, komfortablen Finden über alle oder ausgewählte Objekte (z.B. Personen, Telefonnotizen, Besuchsberichte, Dokumente etc.). Anzeige der Suchergebnisse mit Ranking und Vorschau der Fundstelle.
Pinnwände an allen Vorgängen im Marketing, Vertrieb und Service für Chat-Kollaboration, Verfolgung der Kollaboration an den Vorgängen.
Kontextbezogene Nachrichten an Kollegen erstellen und versenden. Nachrichten beantworten, weiterleiten und aus Nachrichten Aufgaben erstellen. Auf Wunsch Nachrichten automatisch per Push-Notification auf dem Device erhalten und CRM-App starten.