Unternehmenscockpit-Elemente

Das sind:

• bereits existierende allgemeine Watchlist-, Filter- und Drill-Down-Cockpit-Elemente, die so angepasst worden sind, dass ihre Daten auf ein Unternehmen eingeschränkt werden können.
• neue Elemente, die speziell für das Unternehmenscockpit bereitgestellt worden sind.

• Letzte Kommunikation (zeigt Details zum letzten Telefonat, Termin, Korrespondenz)
• Lead Lifecycle/ABC-Analyse
• Grafische Darstellung der Umsatzentwicklung.
  Das Element "Filterbalkendiagramm" ermöglicht die Gruppierung an einem Feld über Monate oder Jahre. Im Feld "Gruppierung" des Konfigurationsdialogs kann eine Gruppierungsmethode ausgewählt werden, z.B. die Gruppierung auf das Jahr an einem Datumsfeld. Daneben wird die Hauptgruppierung angegeben.

• Liste von Fragebogen-Antworten (zeigt Standardfragen und deren Antworten als Liste aus der Ant­worttabelle des Unternehmens oder seiner Mitarbeiter)
• das Action-Panel

Der Benutzer kann mit dem Feld Ansicht (rechts im Kopf des Unternehmenscockpit) steuern, ob sich die Auswertungen über das einzelne Unternehmen oder zusätzlich über die untergeordnete Unternehmens-/Konzern-Struktur (Töchter, Divisions, usw.) erstreckt.

Ermöglicht Ihnen einen Überblick über die Aufträge im letzten Geschäftsjahr und im aktuellen GJ (Aus­wahlmenü). Aus den Auftragsvorgängen des Kontaktes (Kunden) werden die Umsatzwerte analysiert und für ein internes Ranking bereitgestellt. Mit dieser Arbeitshilfe bewerten Sie Ihre Kunden entweder nach dem Kriterium Umsatz oder Deckungsbeitrag. Das funktioniert aber nur, wenn die Zahlen aktuell sind. Deshalb gibt es Jobs (z.B. ABC_CLC bzw. PSA_CLC_TRN_OVR_VAL), die aus den Vertriebsvorgängen die Umsatzzahlen kumulieren.

Als  Anwender mit Administrationsrechten finden Sie auch unter "Meine Firma" die Funktionen ABC-Analyse aller Unternehmen bzw. Umsatzberechnung aller Unternehmen, falls der Job zu selten läuft. Hier können Sie auch das Geschäftsjahr anpassen.
Siehe auch: Voraussetzungen für eine Analyse im Ver­trieb

Neuberechnung der Umsatzdaten aller im aktuellen Geschäftsjahr gültigen Vertriebsvorgänge (Ver­kaufspreis) am jeweiligen Kunden. Die bisherigen Umsatzdaten werden dabei überschrieben. Bei Unternehmen die strukturiert sind, werden dann die Werte den einzelnen Unternehmens-Strukturen zugeordnet, die an dem Vorgang als Kunde geführt werden.

Automatisch ein Kundenranking aus dem Umsatz aller Vorgänge des aktuellen Geschäftsjahres bereit­stellen und auf die jeweiligen Kundendatensätze verteilen.

Erfassung von Informationen zum externen Unternehmen, die für die Umsatzprognosen und Umsatzent­wicklung von Interesse sind, d.h. die Entstehungsgeschichte eines Kunden verfolgen, die Teilnehmersta­tus von der Leadgewinnung bis hin zum Kunden kennzeichnen und entsprechend auswerten. Lead-Lifecycle besteht aus dem Status des Kontaktes (Lead), Daten von den ersten Vorgängen bis hin zur ers­ten Auslieferung. Der Lifecycle wird durch das "erste" Erstellen des entsprechenden Datensatzes (Kon­taktdatensatz, Vorgang) initiiert.

Das Element "Letzte Kommunikation" ist konfigurierbar. Die Suche kann auf eine Aktivität mit bestimm­ten Klassifikationen (Hauptklassifikation, wie z.B. Vertrieb, Service oder beliebigen weiteren Klassifikati­onen, wie z.B. Anfrage) und/oder einem bestimmten Typ (Termin, Telefonat usw.) eingeschränkt werden.

Default ist die Klassifikation "Kundenkommunikation". Diese Klassifikation wird live und per Job verge­ben, wenn die Aktivität bestimmte Eigenschaften hat.

Die Suchbedingung für das Cockpit-Element "Letzte Kommunikation" ist so angepasst, dass das Element genau die jüngste Aktivität mit finalem Status und in der Vergangenheit liegendem Beginn am Unterneh­men zeigt, die zu den im Konfigurationsdialog eingestellten Typen und Klassifikationen passt.

Im Benutzer- und Unternehmenscockpit kann ein Action-Panel zur Schnellerfassung von Aktivitäten und Vorgängen zum Unternehmen eingefügt werden. Das Element wird in der Konfiguration unter "Sonstige -> Action-Panel" angeboten.

Es stellt ein einfaches Erfassungsformular dar, in dem der Anwender nach Auswahl des gewünschten Objekts via Button mit wenigen Klicks die Basisinformation, wie Kunde und Notiz erfassen und andere Mitarbeiter durch Auswahl des Zuständigen oder per Nachricht informieren kann. Bei Bedarf kann der Anwender das Objekt im Stammformular öffnen, um es dort weiter zu qualifizieren.

Das Action-Panel ist von Administratoren und Endanwendern konfigurierbar:

• Administratoren können in Administration/Werkzeuge/Cockpit/Action-Panel beliebige Funktionen zur Schnellanlage von Objekten für das Action-Panel bereitstellen.
• Endanwender können in der Cockpite-Element-Konfiguration maximal vier (der von der Administra­tion vorgegebenen) Funktionen auswählen und positionieren. Ist nichts konfiguriert, werden die ers­ten vier Funktionen aus der Liste angeboten.

Im Standard wird die Schnellerfassung folgender Objekte unterstützt:

• Telefonat (mit Nachricht)
• Aufgabe (für beliebigen Zuständigen)
• Angebot (mit Nachricht).
• Störungsmeldung (mit Nachricht)
• Nachricht (interne Kommunikation)

Werden Objekte aus dem Action-Panel im Unternehmens-Cockpit angelegt, so ist die Kontaktauswahl mit dem Unternehmen vorbelegt und die Auswahl für Zuständig oder Nachrichtenempfänger mit den Mitarbeitern des Unternehmens befüllt.

Mit dem Element "Steuerung Unternehmen" (unter Sonstige, nur ein mal verwendbar) können Sie Daten des Unternehmens-Cockpits ausgewählter Unternehmen hier im PisaSales-Cockpit darstellen. Das Ele­ment bestimmt eine Menge von Unternehmen und übergibt die Liste an die benachbarten Elemente innerhalb der Cockpitseite, wo eine solche Steuerung eingesetzt wird.

Für die Auswahl/Einschränkung auf Unternehmen steht folgende Auswahl zur Verfügung:

• Ein Unternehmen
• Filter
• Region

Die Steuerung wirkt sich auf folgende Elemente aus:

• Abgegebene Angebote
• Abgegebene Angebote im GJ
• Forecast
• Forecast pro Monat
• Auftragseingang im GJ
• Servicemeldungen pro Monat
• Verkaufstrichter