Hauptklassifizierung

Die Klassifizierung erfolgt manuell durch den Benutzer. Dafür steht ein kompakter Klassifikationsdialog (Button Klassifizieren) im Stammformular sowie in den E-Mail- und Termin-Connectoren zur Verfügung.

An einer Aktivität kann nur eine Hauptklassifizierung vergeben werden, aber mehrere zusätzliche Klassi­fizierungen.

Klassifizierung und Strukturierung von Aktivitäten

Klassifizierung als Kundenkommunikation

Die Klassifikation "Kundenkommunikation" wird automatisch gesetzt [JOB: PSA_ACT_RFR_CST_COM] und erleichtert das Auffinden aller Aktivitäten (Termine, Telefonate und Korrespondenzen) mit Kunden­kontakt (externer Kontakt).

  • Diese Aktivitäten bekommen als Weitere Klassifikation den Standardeintrag Kundenkommunikation.
  • Wenn kein externer Kontakt beteiligt ist und der JOB läuft, werden die Flags Kundenkommunikation automatisch entfernt.

In einer Aktivitätenübersicht (Liste) finden Sie im Quickfilter Art unter anderem auch die Auswahl Kun­denkommunikation.

Info

Admin: Der Job "Aktivitäten: Kundenkommunikation aktualisieren" [PSA_ACT_RFR_CST_COM] prüft, ob diesen Aktivitäten externe Kontakte zugeordnet sind bzw. entfernt diese Klassifikation wieder, falls nicht. Per Parameter kann der Job diese Klassifikation auch hinzufügen, wenn sie fehlt aber externe Kontakte zugeordnet sind. Beim Upgrade werden Aktivitäten geprüft und ggf. die Klassifikation gesetzt.

Hinweis: Es wird empfohlen, das Setzen des Kundenkommunikations-Flags dem JOB zu überlassen, es nicht manuell zu setzen.