Cockpit-Elemente verwalten

Elemente, die für die Konfiguration des Cockpits verwendet werden.

Hinweis: Das Neuanlegen erfordert Kenntnisse des Datenmodells.

Die Namen der Element-Dialoge und der Konfigurations-Dialoge sind in der Verwaltungstabelle Admini­stration/Werkzeuge/Cockpit/Cockpit-Elemente einsehbar. Im Customizing können Elemente erweitert und hinzugefügt werden. Diese Elemente sind dann vom Anwender in der Cockpit-Konfiguration aus­wählbar.

Die Basisklasse eines Cockpit-Elements ist PsaCcpDiaSciApp.

 Liste der vorkonfigurierten Cockpit-Elemente

Standardcockpits

PisaSales liefert Standardcockpits aus, die für verschiedene Anwendergruppen bereits vorkonfiguriert sind.

  • Vertrieb
  • Marketing
  • Service
  • Standard

Diese Standardcockpits können Sie auf beliebige Anwender übertragen. In der Funktionsleiste der Cock­pit-Elemente finden Sie die entsprechenden Funktionen. Ein Klick darauf öffnet den Auswahldialog, wo die Zielperson ausgewählt wird.

Ist für einen Benutzer kein Cockpit konfiguriert, erhält er automatisch die Standard-Konfiguration ent­sprechend Profilzuordnung. Hat der Benutzer mehrere Profile, gewinnt das Profil mit der niedrigsten Positionsnummer.

Attention

Achtung: Der Zugriff auf Cockpit-Elemente wird berücksichtigt. Der Zugriff auf Filter bei Watchlists wird nicht überprüft. Dies kann beim Verteilen zu abweichenden Ergebnissen führen. Beachten Sie, dass ggf. der Zugriff auf Drill-Downs bzw. Filter für den Ziel-Mitarbeiter freigegeben sind. Ansonsten erhält dieser u.U. leere Cockpit-Elemente.

Funktionen -> Element kopieren

Sie können Cockpit-Elemente in der Liste für die Cockpitkonfiguration (Baum) duplizieren. Damit ordnen Sie die Datenbasis für ein Cockpit-Element zu und es wird zusätzlich am Auswahlbaum in der Cockpit-Konfiguration bereitgestellt.

Hinweis: Bevor Sie ein Element duplizieren, müssen Sie wissen, für welches Objekt (Dialog) Sie es benöti­gen (Zuordnung der Datenbasis). Öffnen Sie deshalb vor dem Duplizieren immer das entsprechende For­mular (z.B. Kontakt, Aktivität, Vorgang etc.). In dem Formular muss kein Datensatz geladen sein.

  1. Öffnen Sie für die Datenbasis das Formular, für das ein Element kopiert werden soll (z.B. Unterneh­men).
  2. Wechseln Sie in die Administratorliste Cockpit Elemente und wählen Sie aus der Funktionsleiste -> weitere Funktionen -> Element kopieren -> ein Element (z.B. Filter Balkendiagramm).
  3. Markieren Sie in der Dialogliste den entsprechenden Dialog und klicken Sie OK.
  4. Passen Sie in der Adminliste das kopierte Element bei Bedarf an (Titel), um es im Auswahlbaum der Cockpit-Konfiguration wieder zu finden.
  5. Wechseln Sie in das Cockpit und kontrollieren Sie in der Cockpit-Konfiguration, ob das kopierte Ele­ment an der richtigen Position des Strukturbaumes zu finden ist.
  6. Falls erforderlich, können Sie in der Administratorliste im Feld Typ nachträglich die Position im Struk­turbaum der Cockpit-Konfiguration korrigieren. Damit wird nicht die zugeordnete Datenbasis (Dialog) geändert.

Cockpit-Elemente-Typen

Cockpit-Elemente-Typen

Die Auswahl der Cockpit-Elemente in der Cockpit-Konfiguration erfolgt aus einem Auswahlbaum. Zur Verwaltung bzw. besseren Übersicht sind in der Administrator-Liste Cockpit-Element-Typen als Element-Typen mit Subtypen zusammengefasst.

In der Liste der vorkonfigurierten Cockpit-Elemente sind diese Typen wie Aktivitäten, Vertrieb, Kontakte, Service, Marketing und die Sybtypen dann den Elementen zugewiesen, die sie zusammenfassen sollen.

Sind eigene Cockpit-Elemente customiziert worden, können hier Typ und Subtyp verwaltet werden. Zu beachten sind dabei Zugriffe und wofür die Elemente erstellt wurden (Vertrieb, Marketing, Service etc.).

Action-Panel - weitere Funktionen bereitstellen

Mit den folgenden Schritten können weitere Funktionen für das Cockpit-Element Action-Panel bereitge­stellt werden:

  • Klasse "de.pisa.psa.dto.psa_apn.PsaApnFncItf" erweitern und in die Liste Administration/Werkzeuge/Cockpit/Action-Panel    eintragen
  • Gewünschte Funktion implementieren
  • Statische Funktions-Parameter eintragen, die von der Funktion benötigt werden. i.d.R. spezifizieren die Parameter das anzulegende Objekt sowie die Felder, Titel und Funktionen des Erfassungsformu­lars.
  • Über "Gewählt"-Flag und/oder "Zugriff" die Verfügbarkeit der Funktion-Buttons steuern
  • "Name" und "Bild" spezifizieren den Funktions-Button