Ressourcen am Termin

Durch die Zuordnung von Ressourcen zu Terminen wird es möglich, Termine nicht nur mit ihren Teilneh­mern, sondern auch mit Ressourcen wie z.B. Räumen, Beamern, Fahrzeugen, Demomaschinen etc. zu planen. Damit ist es möglich, Ressourcen, die in der Ressourcenverwaltung angelegt wurden, für Ter­mine zu verwenden.

In PisaSales können zudem interne Mitarbeiter als personelle Ressourcen verwaltet werden, die in erster Linie für Serviceeinsätze als technisches Personal (personelle Ressourcen) verfügbar sind.

Hinweis: Beachten Sie, dass Sie für eine gewöhnliche Teilnehmer-Zuordnung und Ressourcenplanung am Termin nicht unbedingt Mitarbeiter-Ressourcen benötigen.

Siehe auch: Kapitel Groupware-Connector Ressourcensynchronisation ff.

Siehe auch:   Ressourcen im Team-Kalender -Allgemein-

Am Formular Termin finden Sie den Reiter Teilnehmer. Er enthält eine Teilnehmerliste und eine Ressour­cenliste.

  • Die Teilnehmerliste zeigt alle Terminteilnehmer (zugeordnete interne und externe Personen).
  • Die Ressourcenliste zeigt alle zugeordneten allgemeinen und SO-Ressourcen (Serviceobjekt-Ressour­cen). Sie enthält ein Feld Notiz, damit an der zugeordneten Ressource terminbezogen Informationen hinterlegt werden können.

Allgemeine Konfliktprüfung bei der Ressourcenzuordnung

Bei der Ressourcenplanung prüft eine allgemeine Konfliktprüfung mit der Zuordnung einer Personen-Ressource und bei Zuordnung einer technischen Ressource, ob für diese bereits offene Aktivitäten im Termin-Zeitraum existieren. Entsteht ein Konflikt, so wird in der Meldungsleiste eine entsprechende Meldung ausgegeben. In dem Fall sollte die Auslastung der Ressource geprüft und konsolidiert werden.

Für die Planung gesperrte Ressourcen

Ressourcen können für die Planung gesperrt werden.

  • Zum einen kann der Administrator einen entsprechenden Ressourcenstatus einführen, z.B. "in Repa­ratur" mit deaktiviertem Flag Freigabepflichtig. Damit ist die Ressource z.B. vorübergehend nicht planbar (nicht verfügbar).
  • Zum anderen legen Sie eine Aktivität für die Ressource an, z.B. einen Termin "In Reparatur", der die Ressource in der Planung blockiert (Ausnutzung des Konfliktes).