Termin- und Ressourcenplanung für Serviceeinsätze

Mit der interaktiven Termin- und Ressourcenplanung in der Plantafel für Ressourcen wird im Service die Planung von Serviceeinsätzen unterstützt.

Verweist auf die GID eines passenden Filters, der die Terminliste der Plantafel einschränkt. Z.B. auf die Einsatztermine, in die der eingeloggte Servicetechniker involviert ist. Ein passender Filter im Stan­dard wäre "Meine planbaren Termine".

Steuert, ob die Ressourcenliste im unteren Bereich der Plantafel ausgeblendet wird oder nicht. Aus­blenden ist dann sinnvoll, wenn Servicetechniker Termine nur feinterminieren, aber keine Sach- oder Personalressourcen planen/zuordnen müssen.

Voraussetzung für die Termin- und Ressourcenplanung in der Plantafel ist die Existenz von technischen und personellen Ressourcen und die Existenz planbarer (freigabepflichtiger) Termine. In der Plantafel werden grundsätzlich planbare
(freigabepflichtige) Termine koordiniert.

Freigabepflichtige Termine sind solche, die ohne eine Freigabe nicht realisiert werden können. Sie sind an der Terminart (Subtyp) vom Administrator als solche mit dem Flag Freigabepflichtig gekennzeichnet. Damit wird gesteuert, ob der Termin die Freigabegrade In Planung, Ressourcen zugewiesen oder Freige­geben einnehmen kann.

In PisaSales werden Serviceeinsätze grundsätzlich als freigabepflichtige Termine behandelt. Diese wer­den in der Regel erst nach Zuordnung notwendiger Ressourcen durch das Planungspersonal freigegeben. Nur dann kann der Field Service diesen Einsatztermin auch sehen.

Eine personelle Ressource legen Sie an, indem Sie in der Ressourcenverwaltung einer Ressource einen internen Mitarbeiter zuordnen.