Dokumente am Mitbewerberstamm

Hinweis: Quellinformationen werden in Form von Dokumenten in der PisaSales-Dokumentendatenbank hinterlegt (Textdokumente, Bilder, Scans, Webseiten z.B. im Web-Archiv-Format *.mht).

Nähere Bestimmung von Quelldokumenten

Die Quelldokumente werden klassifiziert (Feld Klassifikation) als:

  • Mitbewerberinformation

Die Quelldokumente werden über die Dokumentart (Feld Art) genauer spezifiziert z.B.:

  • Internet
  • Fachzeitschrift
  • Mitarbeiterinfo Intern
  • Mitarbeiterinfo Mitbewerber
  • Messe

Eine genauere Beschreibung der Quelle kann im Feld Kommentar hinterlegt werden (z.B. URL, Titel der Fachzeitschrift, Ausgabe, Jahr, …).

Zuordnung von Quelldokumenten zu Mitbewerbern

Sind Informationen aus einem Quelldokument für ein Mitbewerberprofil interessant, hinterlegen Sie das Dokument im Reiter Dokumente am Mitbewerber. Hier kann auch manuell ausgewählt werden, für wel­che Kategorie das Dokument relevant ist. Die Bezeichnung der Kategorie ist identisch mit den Bezeich­nungen der Reiter im Unterformular Profildaten.

Dokument-Verwendung

Die Verwendung von Dokumenten am Mitbewerber sehen Sie in der Dokumentverwaltung unter Kon­takte im Reiter Verwendung.