Profildaten erfassen

Zugriff auf Mitbewerberdaten

Der Zugriff auf Mitbewerber-Daten wird im Standard nicht eingeschränkt. Alle Anwender haben schrei­benden Zugriff auf die Profildaten. Der Einsprung in die Mitbewerberverwaltung erfolgt grundsätzlich aus dem Hauptmenü Sales/Kontakte.

Hinweis: Bevor Sie die einzelnen Reiter der Profildaten verwenden, informieren Sie sich bitte über das Erfassen der verschiedenen Informationen.

In den Formularen und Listen werden Daten generell manuell erfasst. Es erfolgt keine Zuordnung von externen Kontakten oder Marketingvorgängen, wenn das nicht explizit gewollt ist.

Sie können natürlich PisaSales-Objekte aus der Datenbank wie externe Kontakte oder Marketingvor­gänge (Publikationen, Veranstaltungen) zuordnen, falls diese in PisaSales gepflegt sind. Dadurch sind bessere Auswertungen möglich (z.B. welche unserer Lieferanten liefern auch an Mitbewerber). Dafür werden optional über der Liste entsprechende Schaltflächen zum Öffnen der Auswahldialoge angebo­ten.

  • Ein zugeordneter Kontakt wird automatisch in die Kontaktbeziehung am Mitbewerber (Zusatzdaten) eingetragen und erhält dort eine listenspezifische Kontaktrolle.
  • In einer zugeordneten Veranstaltung/Publikation wird der Mitbewerber in die Liste Organisatorische Kontakte aufgenommen und erhält dort die Projektrolle Mitbewerber.
  • Bei der Zuordnung werden entsprechende Listenfelder automatisch mit Objektdaten versorgt. Das nachträgliche Überschreiben dieser Daten im Mitbewerberformular ist erlaubt und hat keine automa­tische Änderung der Objektdaten zur Folge.
  • Den zugeordneten Objektdatensatz rufen Sie bei Bedarf über den Hyperlink im letzten Feld einer Liste auf.

Regel für Gruppenzuordnung

Die Gruppe Mitbewerber vergeben Sie nur den Kontakten die definitiv Mitbewerber Ihres Produktes sind.

§DSGVO   Sie sollten keine Personen als Mitbewerber erfassen/kategorisieren, ansonsten müssen Sie laut DSGVO und Datenschutz grundsätzlich die Einwilligung der Person einholen und der Informationspflicht (Artt. 13 bzw. 14 DSGVO) nachkommen!

Siehe auch: Informieren Sie sich bei Bedarf im Kapitel DSGVO DSGVO-konformes Erfassen von Personen -> Hinweis zu Mitbewerber-Personen

Werden externe Kontakte in PisaSales gepflegt, die in Beziehung zu Mitbewerbern stehen, erhalten diese als Hauptgruppe immer eine Gruppe aus Anwendersicht, z.B. Lieferant oder Presse-PR-Marketing. "Mitbewerber" ist in diesem Fall immer eine zusätzliche Gruppenzuordnung.

Dokumentzuordnung in Profillisten

In den Profillisten (z.B. News) kann an jedem Datensatz ein Dokument hinterlegt werden (z.B. der Scan einer Stellenanzeige). Dafür wird über der Liste eine Schaltfläche zum Öffnen der Dokumentauswahl angeboten. Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn ein Datensatz selektiert (markiert) ist.

Wurde ein Dokument zugeordnet, ist das Dokumentsymbol und der Dokumentname in der Liste darge­stellt. Das Dokument kann per Hyperlink (Icon) direkt aus der Liste in der verknüpften Anwendung geöff­net und eingesehen werden.

Die auf diese Art zugeordneten Dokumente werden automatisch im Reiter Dokumente des Mitbewer­bers hinterlegt. Sie erhalten dort eine Dokumentrolle, deren Bezeichnung der Profilkategorie entspricht (siehe -> Zuordnung von Quelldokumenten zu Mitbewerbern).

Referenziert der Listendatensatz einen externen Kontakt oder ein Marketingvorgang, ist die Dokument­auswahl automatisch mit den Dokumenten vorbefüllt, die am Kontakt oder am Marketingvorgang hin­terlegt sind.