Achtung: Mit Abkündigung des Windows-Clients steht die Ressourcenplanung mit der interaktiven Plantafel nur zur Verfügung, wenn dafür eine Umgebung mit dem Windows-Client Version 7.6 unter Windows 10 bereitgestellt wurde. Siehe auch Abkündigung Windows-Client.
Das Planungs-Szenario sieht vor, dass der Planer nach dem Login am Windows-Client mit einer Auftrags- oder Terminliste arbeitet, aus der er die Plantafel global oder selektiv öffnet. Die Voraussetzungen dafür sind im Customizing zu schaffen.
Ressourcenplanung im Service
Die Ressourcenplanung öffnet die Plantafel für Ressourcen, die Sie bei der interaktiven Termin- und Ressourcenplanung von Serviceeinsätzen unterstützt. Sie kann aus dem Servicemenü oder direkt am Serviceauftrag geöffnet werden.
Dadurch ist sowohl eine Vorausplanung über einen bestimmten Zeitraum als auch eine Ad-hoc-Planung am Serviceauftrag möglich. Über eine Schnittstelle werden während der Planung Daten zwischen Serviceauftrag und Plantafel ausgetauscht. So wird z.B. beim Anlegen eines Termins der Kundenwunschtermin berücksichtigt bzw. die Termindaten und zugeordneten Ressourcen werden nach Freigabe in den Auftrag zurückgeschrieben.
Das Servicemodul ist für Szenarien mit mehrstufiger Einsatzplanung vorbereitet. Diese ist gekennzeichnet durch folgende Prozess-Schritte:
- Grobplanung in der Plantafel durch Disponenten
- Feinplanung durch Servicemitarbeiter, im Entry Portal (a) oder in der Plantafel für Ressourcen (b)
Admin: Der Administrator steuert die Sichtbarkeit der Aktivität im Entry Portal und die Erfassung der Aktivität durch Synchronisationsfunktionen/Jobs (Administrationstabelle "Aktivitäten/Freigabegrad"). Dadurch können einem Servicetechniker nicht nur endgültig freigegebene Termine, sondern auch Termine mit vorgelagerten Freigabegraden (z.B. Ressourcen zugewiesen) bekannt gegeben werden, die er sich selbst feinterminiert.