BIRT als Standard Reportengine

Hinweis: Die verwendete WINDWARD-Engine (siehe weiter unten) zum Erstellen von Berichten (Daten­blätter, Diagramme) ist in der aktuellen PisaSales-Version durch BIRT als Standardengine ersetzt. Das betrifft die meisten Formularberichte.

Die integrierte Standard-Reportengine unterstützt Sie bei der Generierung von E-Mails, Datenblättern und Berichten. Das Tool steht kostenlos zur Verfügung, verfügt über einen Designer mit WYSIWYG-Ober­fläche (Ergebnis vor Generieren sehen).

Die BIRT-Engine (Runtime-Umgebung) wird mit dem PisaSales Server ausgeliefert.

Ein Designer zur Bearbeitung der Vorlagen steht im Internet kostenlos als Download zur Verfügung. Er verfügt über einen Viewer, um Reports während der Entwicklung lokal testen zu können. Für die Ent­wicklung/Erstellung von BIRT-Berichtsvorlagen muss der BIRT-Designer auf dem lokalen Client-Rechner installiert sein. Es wird die Produkt-Variante "RCP-Designer" benötigt. Das Tool ist zu beziehen unter: http://download.eclipse.org/birt/downloads/

Mit BIRT können alle gängigen E-Mail-Vorlagen erstellt werden. Für den Versand von Serien-E-Mails mit komplexen Layouts (insbesondere im Marketing) wird der Einsatz des E-Mail-Marketing-Werkzeugs Inx­mail inkl. der PisaSales-Kopplung empfohlen. Ist die Zahl von Serien-E-Mails nicht groß genug, um den Einsatz von Inxmail zu rechtfertigen, empfehlen wir WINDWARD und die Hinzunahme unserer Unterstüt­zung bei der Erstellung der Mustervorlagen.

Schulung zur BIRT-Engine

PisaSales bietet entsprechende Schulungen/Workshops zur BIRT-Engine an. Es werden das PisaSales-Datenmodell (sofern noch nicht bekannt) sowie die Grundlagen zur BIRT-Engine vermittelt. Sie entwi­ckeln in dieser Schulung exemplarisch einen kundenspezifischen BIRT-Bericht, so dass in der Lage sind, weitere Berichte selbst zu entwickeln.

BIRT-Vorteile

Wesentlich stabiler als Windward. Keine "unsinnigen" Fehlermeldungen.
Es gibt einen Designer mit WYSIWYG-Oberfläche (Ergebnis vor Generieren sehen).
Tool ist kostenlos

BIRT Nachteile

Es gibt bislang keine Möglichkeit, die Angebotsgenerierung vollständig abzulösen (aufgrund von Text­bausteinen, Bildern etc.

Die optionale Reportengine WINDWARD REPORTS wird für Kunden mit Quoting-Lizenz verwendet. Damit wird eine Angebotsgenerierung unter Verwendung von dynamischen Produkt-Textbausteinen mit Bildern bis hin zu Verzeichnissen und Fußnoten unterstützt.

Hinweis: Die WINDWARD-Engine wird für Bestandskundenupgrade weiterhin zur Verfügung stehen. Wir bieten für Neukunden, die eine Quoting-Lizenz verwenden, beide Engines an. Sie können entscheiden, welche Reports verwendet werden sollen. Windward-Reports werden jedoch von PisaSales nicht mehr weiterentwickelt.

Mit der Umstellung sind weitere Aspekte für zu beachten.

  • Bei der Installation wird BIRT automatisch mit installiert.
  • Altkunden bleiben zunächst zusätzlich bei Windward, können jedoch auch systematisch umstellen.
  • Für Auswertungen bleibt Crystal Reports weiterhin das favorisierte Reportingtool.
  • Variable: PSA_SFR_RPT_FMT
  • BIRT, WWD_DOCX, WWD_RTF einstellbar
  • SQL: BIRT und Windward-Berichte aktivieren/deaktivieren
  • Nach einem Upgrade ist nur BIRT aktiv. Für Kunden mit Quoting/Windward müssen die Variable gesetzt und das SQL ausgeführt werden.

Tipp für BIRT-Berichte

Suchbedingungen auf Feldebene (Empfehlung).

Um die Reportlänge drastisch zu reduzieren und gleichzeitig eine vollständige Historie zu bekommen, können insbesondere bei Aktivitäten einzelne Felder, vor allem CLOBs und Langtexte ausgeblendet wer­den. So werden z.B. Unternehmensdatenblätter ohne Aktivitäten-CLOBs (Aktivitäten-Notizen) um 90% kürzer.

Info

Admin: Customizing: In den Suchbedingungen der Berichteverwaltung als Feldname SELECT gefolgt von einem Leerzeichen und dem Feldnamen eintragen, z.B. SELECT PSA_ACT.CTT. Der Loader exportiert dann einen Leerstring. Verwendbar auf Topebene und in Unterklassen.