Vereinfachte Korrespondenzvorlagenverwaltung

Für alle Nicht-Vorlagenadministratoren (Endanwender wie z.B. Sekretariat, Buchhaltung etc.) wird über das Menü Back-Office/Vorlagen oder direkt aus einer Vorlagen-Verknüpfung eine vereinfachte Sicht auf die Vorlagenverwaltung geöffnet.

Info

Admin: Nicht-Vorlagenadministratoren verfügen nicht über Administratorrechte (kein Cubes-Administ­rator, also kein Administrator-Flag) und besitzen nicht das Profil "Vorlagen- und Berichtsadministrato­ren". Nur unter der Voraussetzung haben Endanwender die vereinfachte Vorlagenverwaltung zur Verfügung.

Sie enthält nur Korrespondenz-Vorlagen und bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

  • Vorlagen einfach auffinden (Baum/Listenansicht, Suche, verschiedene Quickfilter)
  • Vorlagen ansehen (mit typabhängiger Darstellung)
  • Vorlagen kopieren und löschen (falls dies der Zugriff erlaubt)
  • Vorlagen klassifizieren
  • Zugriff setzen für mich oder für Abteilung
  • Vorlagen als Favoriten kennzeichnen
Attention

Achtung: Verändern Sie nie die Originalvorlage, sondern erstellen Sie immer eine Kopie für Ihre Korres­pondenzen. Achten Sie darauf, in der Vorlage die Felder oder Platzhalter zunächst NICHT zu verändern und bearbeiten Sie am besten nur Textbausteine. Es ist wichtig, dass die Syntax im Template nicht verän­dert wird, sofern Sie das nicht explizit beabsichtigen. Für die komplexe Vorlagenerstellung in Ihrem Unter­nehmen sind speziell geschulte Berichtsentwickler verantwortlich.

Vereinfachte Vorlagenverwaltung für Endanwender (Nicht-Vorlagenadministratoren)

Wenn Sie als Endanwender entsprechende Zugriffsrechte auf eine Vorlage haben, können Sie diese in der Vorlagenverwaltung bearbeiten. Z.B. haben Sie bereits eine Vorlage aus einer E-Mail gespeichert (nur PiSA-HTM-Vorlage).

  1. Öffnen Sie die Vorlage aus dem Hyperlinkfeld z.B. an einer E-Mail oder suchen Sie die Vorlage direkt in der Vor­lagenverwaltung (Menü Sales/Back-Office/Vorlagen) mit den verschiedenen Quickfiltern bzw. nach dem Namen.
  2. Markieren Sie die entsprechende Vorlage im Baum und kontrollieren Sie rechts den Textaufbau.
  3. Klicken Sie bei Bedarf in der Funktionsleiste Kopieren, um daraus eine eigene Vorlage zu machen. Achtung! Am besten Sie bennen die Vorlage gleich um, sonst können Sie diese nach dem Speichern u.U. nur sehr schwer wiederfinden!
  4. Pflegen Sie die Klassifikationsattribute und setzen Sie ggf. Zugriff nur für mich, damit sie die Kopie weiter bearbeiten können.
  5. Speichern Sie nach Gusto.

Hinweis: Wenn das Flag Zugriff nur für mich hier im vereinfachten Vorlagenformular nicht gesetzt ist, dann erhält die Abtei­lung des Erstellers Lesezugriff. Bei "Zugriff nur für mich" wird der Zugriffsstring neu gebildet (D, D43, D49) abhängig von der Variable PSA_RPT_DEF_USR_ACC. Wenn ein Nichteigentümer das Flag ändern will, kommt eine Meldung.
Soll die Vorlage Abteilungsübergreifend verwendet werden, dann ist das über den Recordzugriff (Schlöss­chen) zu organisieren.

Info

Admin: Die anwählbaren Klassifikationsattribute pflegt der Administrator unter .../Berichte als "Vorla­genbereiche".

Kopie bearbeiten

  1. Suchen Sie die Kopie links im Suchfeld, markieren Sie diese und gehen Sie in der Funktionsleiste auf Bearbeiten.
    Wie sie mit dem HTML-Editor arbeiten, lesen Sie im Kapitel "Bedienung von PisaSales"  HTML-Editor
    Wie Sie eigene Vorlagen erstellen und dabei Platzhalter verwenden, erfahren Sie hier  Korre­spondenzvorlagen mit Platzhaltern
  2. Mit OK im Editor speichern Sie die Änderungen.
  3. Prüfen Sie ggf. noch einmal die Klassifizierungsattribute (Bereich, Thema) und den Zugriff.