Tipps zum Vorgehen

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich in erster Linie auf das Werkzeug WINDWARD.

Hinweis: An dieser Stelle werden allgemeine Informationen zum Arbeiten mit Templates gegeben. Da das Arbeiten mit Loadern, Variablen und Layouts ein komplexes Thema ist, bietet PisaSales spezielle Workshops für Berichtsentwickler an. In der Regel erfordert die Komplexität der Vorlagenerstellung eine gesonderte Anwender-Schulung.

PisaSales bietet mit Auslieferung an allen Objekten einen Standardreport für den aktuellen Datensatz bzw. für mehrere markierte Datensätze. Diese Reports erstellen Sie i.d.R. als Einzelreport mit dem Stan­dardbefehl Drucken in der Symbolleiste von PisaSales, der den Reportmanager öffnet.

Zusätzlich werden an ausgewählten(!) Formularen über die Funktion Berichte in der Funktionsleiste wei­tere Berichte erzeugt, wie z.B. Externe Kontakte an Marketingvorgängen. Für die Vertriebsvorgangs-Ver­waltung stellt PisaSales im Formular Angebote die Funktion Dokumentation für Produktspezifikationen zur Verfügung.

Standardreports

An den meisten Formularen und Listen wird über den Standardbefehl Drucken der Reportmanager gestartet.

Standardbrief-/Faxgenerierung

Vorlagen, die zum standardisierten Generieren von Korrespondenzdokumenten verwendet werden.

Produktspezifikationen

Am Formular Angebote und am Auftrag über die Funktion Dokumentation bzw. den Report Manager.

Textbausteinvorlagen

Vorlagen mit fixem und variablem Text bzw. Bildern, die zum Erzeugen von vorgangsspezifischen Pro­dukttextbausteinen an Angeboten usw. verwendet werden.

Zu allen Reports und Berichten werden die erforderlichen Vorlagen mit PisaSales ausgeliefert.

Attention

Achtung: Bei der Verwaltung von Vorlagen sollten Sie mit gewisser Vorsicht und den o.g. Voraussetzun­gen zu Werke gehen, da es sich um ein sehr offenes Konzept handelt und unerfahrene Anwender beste­hende Vorlagen schnell unbrauchbar machen können.

Es gibt verschiedene Wege, Vorlagen zu verwenden:

  • Sie nutzen die mitgelieferten Standards, ohne die Datenstruktur zu verändern, und passen die Temp­lates lediglich an Ihr Corporate Identity an. Das ist die einfachste Verwendung.
  • Sie nutzen die mitgelieferten Standards und fügen neue Felder ein bzw. modifizieren die Datenstruk­tur im Template. Hier sind grundsätzliche Kenntnisse zum Vorlagenkonzept und im Umgang mit Feld­mappings erforderlich.
  • Sie erstellen neue Vorlagen, indem Sie neue Loaderobjekte mit einer eigenen Datenstruktur erzeu­gen. In dem Fall ist eine umfassende Customizerschulung mit Grundlagen zum Datenmodell von Pisa­Sales, XML-Kenntnissen und Windward-Kenntnissen notwendig.