Felder und Begriffe

Im Formular Vorlagen verwalten Sie alle Vorlagen-Datensätze mit den entsprechenden XML-Loaderob­jekten. Über Formularfunktionen bearbeiten Sie vorhandene Vorlagen. Die Templates enthalten festen Text, der unabhängig von variablen Daten bearbeitet werden kann, sowie Platzhalter für dynamische Inhalte in der Syntax des jeweiligen Tools. Variablen und Parameter steuern den servergetriebenen Datenimport zur Laufzeit des Generierens. Je nach Verwendung (Anzeigen/Bearbeiten) eines Dokumen­tes ändert sich dessen Status. Zusätzlich wird der Status durch den Anwender beeinflusst.

Ein Loaderobjekt kennzeichnet einen Loader-Vorgang eindeutig und speichert alle im Formular eingetra­genen Export- bzw. Import-Einstellungen. Somit können oft auftretende Export/Import-Aktivitäten, wie Sie beim automatischen Generieren von Dokumenten erfolgen, in Loader-Objekten zusammengefasst und in der Datenbank verwaltet werden.

Ein Vorlagendatensatz ist meist mit einem XML-Loaderobjekt und einem Template verbunden. XML-Loa­derobjekte werden in PiSA cubes bearbeitet und folgen dem Datenmodell von PisaSales.

Der Status kennzeichnet die aktuelle Verwendung der Vorlage, die den Zugriff auf die Vorlage beein­flusst. Den jeweiligen Status erkennen Sie im Feld Status des Vorlagenformulars. Dabei handelt es sich um die gleichen Status aus der Dokumentenverwaltung.

Erzeuger (Eigentümer) des Vorlagen-Datensatzes.

kennzeichnet, in welcher Form das generierte Dokument bzw. der Bericht ausgegeben und welche Appli­kation zur Anzeige oder zum Bearbeiten benötigt wird. Hier die wichtigsten:

• PDF -> Acrobat Reader
• DOCX -> Microsoft Word
• HTM -> Browser oder HTML-Editor
• TXT -> Texteditor
• CSS -> Browser oder HTML-Editor
• ODT -> Open Office bzw. Libre Office

Das dieser Vorlage zugehörige Loaderobjekt, in welchem die Datenstruktur abgebildet ist. Das Loa­derobjekt kann nur vom Administrator bzw. Entwickler bearbeitet werden.

Das Dialogobjekt (Formular/Liste), an dem diese Vorlage aufgerufen wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine Vorlage zum Erzeugen des Standardreports am entsprechenden Dialogobjekt (Formu­lar/Liste).

Sie legen die Anzahl der Datensätze fest, die maximal mit diesem Report erscheinen sollen, unabhän­gig von den markierten Datensätzen in der Liste des Formulars.

Jeder markierte Datensatz wird in einem einzelnen Report dargestellt.

Legt fest, welche Vorlagen bei der Auswahl in dem entsprechenden Modulobjekt angezeigt werden (z.Zt. nur an Korrespondenzen auswählbar).

Kenner für Identifizierung der Datenbank

Auswahl des Berichtswerkzeuges, mit der aus der Vorlage ein finales Dokument generiert wird. Default ist BIRT. Für eigene Produkt-Textbausteinvorlagen ohne Variablen ist z.B. immer der Eintrag DOC -> einfaches Dokument zu wählen.

Hier können Sie bei Bedarf den Defaultnamen des Layouts von Hand überschreiben.

Für die Entwicklung eines BIRT-Berichts benötigen Sie die Maximalausprägung der darin vorkommen­den Daten. Tragen Sie hier den Namen eines Filters ein, der Ihnen diese Daten liefert. Das wird auch für die Reportvorschau und das Bearbeiten der BIRT-Vorlage vorausgesetzt. Bei den Musterdatenfil­tern werden die Filter gezogen, die an den TOP-DTos des Loaders zur Verfügung stehen. Dazu ist zu beachten, dass abhängig von den verwendeten Sucheinträgen (auf Komponenten und ähnlichem), die Filter nicht auf dem DTO zur Verfügung stehen, die im Loader verwendet werden.

Klassifikationsattribute

siehe Menü Administration/Berichte/Vorlagenbereiche

Vorlagen mit Flag kennzeichnen für die favorisierte Auswahl einer Vorlage in verschiedenen Szena­rion.Löschen von Vorlagen

Wenn eine Vorlage gelöscht wird, dann wird auf Produktreferenzen geprüft, und es kommt die Rück­frage, ob trotz Produktreferenzen gelöscht werden soll. Bei JA wird an allen Produkten der entspre­chende Vermerk gesetzt, falls es die letzte Vorlage mit dieser ID ist.

Außerdem: Wenn keine weitere Vorlage den benutzten Loader verwendet und der Benutzer Löschrecht auf diesen hat, wird ebenfalls geprüft und gefragt, ob der Loader gelöscht werden soll. Anderenfalls gibt es keine Meldung.

Bestimmte Vorlagen enthalten Elemente, die als BLOBs (Binary Large Object) in der Datenbank zur Ver­fügung stehen (z.B. Grafiken). Im Reiter Vorlagenelemente können diese Elemente gesammelt werden. Für das entsprechende BLOB muss nur noch eine Referenz (wr:import ...) im Vorlagen-Template erstellt werden.

An der Liste finden Sie Element hinzufügen. Die für Berichte benötigten grafischen Elemente (Symbole usw.) können dadurch direkt vom lokalen Dateisystem in die Liste eingefügt und das Blob angelegt wer­den.

Die Liste zeigt die Verwendungen eines Templates im Berichtsmanager. Der Reiter ist nur für Vorlagen- und Berichtsadministratoren sichtbar.

Im Formular Vorlagen sehen Sie im Reiter in Korrespondenzen, für welche Korrespondenzen die aktuelle Vorlage verwendet wurde. So können Sie deren Auswirkung auf eine fertige Korrespondenz nachvollzie­hen.

Zeigt die Verwendung an Produkten (Textbaustein usw.)

Vorlagen können normalerweise nur verwendet werden, wenn Sie freigegeben sind. Um beim Bearbei­ten von Vorlagen die Möglichkeit zu haben, sie zu testen (E-Mail oder Brief), kann der Mitarbeiter (Tes­ter) einem speziellen Profil zugeordnet werden.