Servergetriebene Generierung aus Vorlagen

Alle Vorlagen und Dateien werden als sog. BLOBs (Binary Large Objects) in der Datenbank verwaltet. Die Vorlagen zur automatischen (servergetriebenen) Generierung von E-Mails, Korrespondenzen und Ange­botsdokumenten basieren auf PisaSales XML-Loaderobjekten und Toolspezifischen Templates. Der Vorteil ist, dass E-Mails, Korrespondenzen und Dokumente wesentlich schneller generiert werden und über ein einheitliches Layout und einheitliche Funktionalität verfügen. Das Administrieren und Erstellen von Vor­lagen ist für den Anwender nur eingeschränkt möglich. Alle Dokumentvorlagen sind sicher in der Daten­bank gespeichert. Der Zugriff auf die Vorlagen wird über Statusfunktionen gesteuert. So wird sichergestellt, dass eine Vorlage nicht von mehreren Personen gleichzeitig bearbeitet wird und immer die aktuellste Vorlage verwendet wird.

In der Vorlagenverwaltung stehen alle Funktionen zur Verfügung, die zum Erfassen, Verwalten und Bear­beiten von Dokumenten benötigt werden. Zusätzlich gibt es Funktionen zum Auschecken/Einchecken und Löschen von Dokumenten in der Datenbank.

Das Vorlagenkonzept in PisaSales unterstützt die automatische Generierung von Dokumenten, die wäh­rend der Laufzeit mit Anwenderdaten gefüllt werden, wie z.B. Preisangebote, Kontaktberichte, Serien­briefe usw. "Echte" Dokument-Vorlagen wie unternehmensweite Layouts für Präsentationen, Tabellenkalkulationen oder Standardformulare usw. stellen in dem o.g. Sinne keine Vorlagen dar. Diese Dateien werden in der Dokumentenverwaltung abgelegt und verwaltet. Ist es erforderlich, eigene Vorla­gen in die Vorlagenverwaltung von PisaSales zu integrieren, können Sie vorhandene Vorlagen kopieren und anpassen, oder Sie müssen eigene neue Vorlagenobjekte in der Vorlagenverwaltung von PisaSales erstellen.