MS Word-Seriendruckfunktion für Briefe nutzen

In der PisaSales-Vorlagenverwaltung kann als Vorlage für einen Serienbrief ein Microsoft Word Serien­druck-Hauptdokument verwendet werden.

Siehe auch: Grundlagen der Vorlagenverwaltung: Vorlagen ff.

PisaSales verwendet normalerweise einen Reportgenerator zum Erstellen von Briefen. Damit werden eigentlich Berichte erstellt und solche Report-Tools können sehr komplex und kompliziert sein. Deshalb hat PisaSales in den aktuellen Versionen jetzt auch die Microsoft Word-Serienbrieffunktion integriert, um Korrespondenzen wie Briefe in PisaSales relativ unkompliziert zu generieren.

Wir "füttern" also die Serienbrieffunktion von MS Word mit den Daten aus PisaSales. Leider unterstützen wir noch keine Open-Office-Produkte.

Voraussetzungen

  • Vorlage anlegen (Metadatensatz)
  • Loader für Word-Seriendruck verwenden
  • Layout erstellen
  • Brief generieren
  • Ggf. Layout verfeinern

In der PisaSales-Vorlagenverwaltung (Sales/Back-Office/Vorlagen) erstellen Sie zunächst den Metadaten­satz einer Vorlage für den Brief. Die Vorlage legt fest, wie die zu verwendenden Daten aus der Daten­bank zusammenzufassen sind, und wie sie letztlich dargestellt werden (Layout).

Auch wenn im PisaSales-Standard eine Beispiel-Briefvorlage für die Verwendung der Serienbrieffunktion von MS Word existiert, zeigen wir, wie Sie eine solche Vorlage erstellen.

Tipp: Am einfachsten ist es, Sie kopieren die mitgelieferte Mastervorlage für Word (Brief: Muster für Seriendruck (Word)) und bearbeiten Sie anschließend wie im Folgenden erläutert. So haben Sie bereits alle wichtigen Attribute in Ihrer eigenen Vorlage.