Cockpitverteilung

Das Werkzeug zur Cockpit-Verteilung durch den Administrator ermöglicht Kopieren, Einfügen, Ersetzen auf andere Benutzer bzw. Löschen von ganzen Cockpits, einzelnen Cockpit-Seiten oder einzelnen Ele­menten.

Cockpitverteilung

Hinweis: Die Dimensionen der Cockpit-Elemente werden nur bei Übertragen einer Cockpit-Seite bzw. nur beim Übertragen eines ganzen Cockpits mit übergeben. Beim Übertragen einzelner Elemente muss das Zielcockpit geprüft und angepasst werden.

Aufruf der Verteilung: Menü Administration/Werkzeuge/Cockpit/Cockpit verteilen.

Als Quell-Auswahl links wählen Sie über das Pulldown-Menü Quelle ein Standard- oder Benutzercockpit.

Rechts wählen Sie über das Pulldown-Menü Ziel einen internen Kontakt als Ziel. Dabei werden die konfi­gurierten Cockpits eines oder mehrerer Benutzer (je nachdem, ob ein Mitarbeiter, eine Abteilung oder ein Team ausgewählt ist) angezeigt.

Die Bäume stellen die Struktur des/der gewählten Cockpits dar. Dazu gehört immer:

  • das Standard-Cockpit mit seinen Seiten und Elementen und
  • das Unternehmens-Cockpit mit seinen Seiten und Elementen.
Info

Admin: Über die Variable PSA_CCP_STD_NAM_MAP können durch die Angabe von UICs zusätzliche (z.B. kundenspezifische) Standardcockpits als Quelle verfügbar gemacht werden. Sie erscheinen zusätzlich im Quellenauswahl-Menü. Das Format ist "UIC:=Variable". Die Variable definiert den Titel, der im Quellaus­wahl-Menü angezeigt wird. Ist die Variable nicht definiert ("UIC:=$NONE"), wird der Eintrag im Feld "Speichern unter" der internen Person genommen.

Hinweis: Es werden die internen Benutzer 1100 (Sales), 1102 (Service), 1101 (Marketing) und 1103 (Standard) verwendet, um die Standard-Cockpits zu definieren. Über den gleichen Weg können andere interne Benutzer als Quelle kundenspezifischer Standard-Cockpits genutzt werden.

Mit Auswahl der Quelle und des Ziels haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Kopieren eines Cockpits, einer Seite oder eines Cockpit-Elements auf das selektierte Ziel
  • Einfügen eines Cockpits, einer Seite oder eines Cockpit-Elements auf eine freie Stelle in den Cockpits der Zielbenutzer
  • Ersetzen eines Cockpits, einer Seite oder eines Cockpit-Elements auf identische Positionen in den Cockpits der Zielbenutzer. Dabei werden - falls notwendig - bereits vorhandene Zielelemente gelöscht.
  • Löschen von Cockpit-Elementen eines Benutzers

Nach Kopieren, Einfügen, Ersetzen werden neue Elemente in den Ziel-Cockpits farbig dargestellt. Die Ele­mente sind so lange hervorgehoben, bis wieder neu kopiert oder ein neuer Kontakt ausgewählt wird.

Berücksichtigung des Zugriffs

Der Zugriff auf Cockpit-Elemente wird berücksichtigt. Bei der Übernahme eines Cockpits von einem bestehenden Nutzer fragt das System, ob dem Zielbenutzer ggf. fehlende Ausführungs- und Zugriffs­rechte gewährt werden sollen. Diese können per Dialog erteilt werden, wenn das erforderlich ist.

Im Falle fehlender Rechte (auch fehlender Leserechte der Zielbenutzer auf einen in einem Quell-Cockpit-Element verwendeten Filter) erscheint ein Meldungsfenster, um die Auswahl (Ja / Nein) auf einzelne Ele­mente oder bei Bedarf (Checkbox) auf alle weiteren Objekte zu übernehmen.

Mit Abbrechen des Verteil-Prozesses bei nicht gewährten fehlenden Rechten kann somit alternativ die Verteilung auch Seiten- oder Elementweise erfolgen.

Tipp: Wenn die Elemente, deren Verteilung scheitern werden, vorher bekannt sind (i.d.R. mit Nein nach einem Durchlauf in die Meldungsleiste), kann man sie durch die Rückfrage-Antwort "Nein" auch über­springen bzw. selektiv Rechte geben.

Beachten Sie! Die Cockpitverteilung mit Rechtevergabe kann nur durch den Benutzeradministrator (sale­sadmin) und den Kontaktadministrator erfolgen.
Um zu verhindern, dass bestimmte Benutzergruppen das Feature falsch anwenden und versehentlich komplette Cockpits löschen bzw. verdichtete Daten zerstören, haben "Nur-Dokument-Administratoren" und "Nur-Mobile-Administratoren" (Gruppe 59) ab der PisaSales-Version 8.0 keinen Zugriff mehr auf die Cockpit-Verteilung (Methoden-Zugriff von "Cockpit verteilen" lautet "X43,X45").

Hinweis: Der Zugriff auf Filter bei Watchlists wird nicht überprüft. Dies kann beim Verteilen zu abwei­chenden Ergebnissen führen.
Beachten Sie in dem Zusammenhang auch diesen Hinweis: Jeder Benutzer hat seine eigene Cockpitdefini­tion, die auch durch ein Upgrade nicht geändert wird. Wurde ein Cockpit initial von einem anderen Anwender kopiert, dann verwendet man u.a. dessen Filter- und Drill-Down-Definitionen. In dem Fall soll­ten vor dem Verteilen die Filter so geändert werden, dass die Suchbedingungen im Quell-Cockpit dyna­misch in Abhängigkeit vom angemeldeten Benutzer sind.

Anpassung über Variablen

Die Default-Werte für die Konfigurationsdialoge und die Suchanfragen für die einzelnen Cockpit-Ele­mente werden aus Server-Variablen mit dem Namen PSA_CCP_... gelesen. Sie können in der Verwal­tungstabelle Einstellungen/Adminisitration vom Administrator eingesehen und bei Bedarf angepasst werden.

Liste der Cockpitvariablen

Für jedes Element werden zwei Variablen ausgewertet.

  • PSA_CCP_..._DEF_PAR: Legt die Default-Werte für den Konfigurationsdialog fest
  • PSA_CCP_..._QUE: legt die Suchbedingung fest.

Beide Variablen können Sie anpassen. Kopieren Sie in diesem Fall die Variable des gewünschten Cockpit-Elements global (Gruppe = 0) oder benutzer- bzw. gruppenspezifisch. Orientieren Sie sich bei der Anpas­sung an den bereits vorhandenen Einträgen. So können Sie z.B. relativ einfach Zeiträume, Status und Objekt-Identifier in der Suchbedingung ändern.

Attention

Achtung: Die Einstellungen der Cockpitvariablen wirken Sich nur beim erstmaligen Verwenden des jeweiligen Elements aus. Danach ist die Voreinstellung der Konfiguration userspezifisch gespeichert. Neu geänderte Defaulteinstellungen über Variable müssen dann durch Löschen und neu Verteilen des Cockpit-Elements aktualisiert werden.

Beispiel: 

Anpassung der Suchbedingung des Cockpit-Elements "Abgegebene Angebote".

Standard:

  • PSA_CCP_QUO_PEN_SCI_DEF_PAR = "TIT:=Abgegebene Angebote im laufenden Monat FLD:= YEL:= GRN:= MAX:= "
  • PSA_CCP_QUO_PEN_SCI_QUE = "QUO_DAT:=@MONTH_QUERY PSA_OPR.OPN:=OPN"

Anpassung:

  • PSA_CCP_QUO_PEN_SCI_DEF_PAR = "TIT:=Abgegebene Angebote in der laufenden Woche FLD:= YEL:= GRN:= MAX:= "
  • PSA_CCP_QUO_PEN_SCI_QUE = "QUO_DAT:=@ WEEK_QUERY PSA_OPR.OPN:=OPN"