Prozess-Subtypen

An Vertriebsvorgängen und Projektmappe sowie an Marketingvorgängen und Servicevorgängen können Subtypen im Feld Typ des jeweiligen Formulars verwendet werden.

Wichtiger Hinweis!

Die Prozessdefinition von Subtypen für den Service unterscheidet sich von der für Marketing, Vertrieb und für die Projektmappe.

Service

Für Service-Subtypen ist je ein Prozess für Meldungs-, Angebots-, Auftrags-Typ zu definieren. Die Sub­typen werden also als einzelne Prozesse verwaltet.

Attention

Achtung: Nur ein PisaSales-Customizer kann Prozesse für Projekte oder Vorgänge erstellen.

Marketing, Vertrieb, Projektmappe

Hier ist ein Prozesses und zusätzliche Subtypen zur Abbildung von Prozesstypen zu definieren. In der Liste Projekt-Subtypen (z.B. Administration /Vertrieb/Projekt-Subtypen) werden die Subtypen mit den Prozessen verknüpft (das gleiche Vorgehen für Marketing).

Hinweis: Subtypen können auch einzelnen Status eines Prozesses zugeordnet werden. Damit ist der Sta­tus dann nur an einem Vorgang mit diesem Subtyp verwendbar.

Erstellen von Subtypen

Prozess-Subtypen erstellen Sie in der Liste aus dem Menü Administration/Vertrieb/Projekt-Subtypen.

  1. Erstellen Sie in der Liste einen neuen Datensatz (siehe auch Tipp unten).
  2. Vergeben Sie einen Namen (mehrsprachig) und vor allem einen eindeutigen Identifier (Dreierkürzel) sowie eine Global ID.
  3. Wählen Sie den Prozess, an welchem der Subtyp verwendet werden soll.
  4. Entscheiden Sie im Feld Sequenz, an welcher Position im Auswahlmenü des entspr. Formular der Ein­trag erscheinen soll.
  5. Speichern Sie den Datensatz!

Nach administrativen Änderungen dieser Art bitte immer den Server-Cache löschen.

Tipp: Markieren Sie einen Eintrag des Prozesses, an dem Sie den neuen Subtyp aufrufen möchten und kopieren Sie den Eintrag. Überarbeiten Sie den Namen und die Einträge in den Feldern Identifier, Global ID und Sequenz. Nach Speichern, steht der Subtyp an dem entsprechenden Formular zur Verfügung.

Siehe auch: Haben Sie einen bereits vorhanden Subtyp (keinen neu erstellten) geändert bzw. überarbeitet (Name geändert) dann lesen Sie in Verwaltung von impliziten Beziehungen, wie Sie die Wer­teänderung auf anhängende Objekte übertragen.