HTML-Editor

Ausgewählte Module bieten sog. CLOB-Felder an. Character Large Objects sind Notiz-, Kommentar- und Textfelder, die vom Server als solche gekennzeichnet sind. Vorrangig finden Sie dieses Editorfeld in den Aktivitäten wie Aufgabe, Telefonat, E-Mail. Der Text in diesen Feldern kann als HTML frei formatiert werden. Dafür steht der integrierte PisaSales-Editor zur Verfügung, der das komfortable Editieren von Texten im HTML-Format unter Verwendung der vorhandenen Systemfarben und Schriften ermöglicht.

In PisaSales kommt ein modernen HTML-Editor zum Einsatz, der sowohl im Web-Client als auch in den mobilen Clients (PisaSales tablet/pocket) verwendet wird. Er hat gegenüber der Vorgängerversion viele Vorteile und Verbesserungen.

Das Editorfeld kann HTML-Inhalte darstellen und ermöglicht die Textformatierung mit Hilfe moderner Mini-Toolbars. Der Funktionsumfang orientiert sich an gängigen Apps, z.B. zur Mailerstellung.

• Schriftauszeichnungen (Bold, Italic, Unterstrich, Textfarbe, Hintergrundfarbe)
• Aufzählungen, Nummerierung von Listen,
• Blockquote
• Bilder und Links einfügen
• Ausführen von PisaSales Objekt-Links
• Umschaltung HTML/Plain-Text
• Tabellenbearbeitung
• Bildpositionierung und -skalierung.
• Cut, Copy, Paste von Inhalten

Die Windows-Zwischenablage und Standardbefehle wie Speichern, Drucken oder Bild einfügen werden unterstützt.

Durch eine neutrale interne HTML-Abbildung wird die korrekte Darstellung von HTML-Inhalten, die außerhalb von PisaSales erzeugt und nach PisaSales importiert worden sind, (z.B. E-Mails) weitestge­hend gesichert.

Tipp: Wird formatierter Text aus der Zwischenablage in das HTML-Feld eingefügt, so versucht das System in der Regel, die ursprüngliche Formatierung beizubehalten, was nicht in jedem Fall gelingt u.U. auch nicht gewollt ist. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) der Browser Chrome und Opera wird der Befehl [Strg+Umsch+V] angeboten, der Text aus der Zwischenablage unformatiert (sog. Plain Text) einfügt. Andere Browser wie z.B. Firefox können das nur mit einem zusätzlichen Add-On, z.B. "Copy Plain Text 2" bewerkstelligen.

Die Toolbar ist in den meisten Formularen (E-Mail, Aufgaben usw.) fest verankert. Der Text selbst wird direkt im Feld bearbeitet und formatiert, ohne ein separates Dokument zu erstellen. Damit werden Kom­mentare, E-Mails oder Besuchsberichte aussagekräftig gestaltet. Zum Drucken benutzen Sie die Stan­dard-Druckfunktion in PisaSales.

E-Mails werden in der Regel im TXT-Format oder wie allgemein verbreitet, im HTML-Format erstellt bzw. auch empfangen.

Die Darstellung eingehender E-Mails im HTML-Feld des E-Mail-Formulars, nachdem eine eingehende E-Mail eingecheckt wurde, erfolgt zunächst ohne Bilder, die aber bereits im PisaSales-Postfach nachgela­den werden können.

Der Ausdruck einer E-Mail direkt aus dem HTML-Feld erfolgt in dem Format, welches das Feld anzeigt.

Tipp: Sie können HTML-E-Mails aber immer richtig anzeigen, indem Sie die E-Mail mit Klick auf den Hyperlink im Feld Betreff in Ihrem Internet-Browser öffnen. So können Sie diese dann bei Bedarf aus dem Browser in korrekter Darstellung drucken.

Alternativ verwenden Sie die Tastenkombination [Strg+P] direkt aus dem HTML-Feld einer geöffneten E-Mail, um diese auszudrucken. Dabei ist es unerheblich, ob Sie Schreibrecht auf die E-Mail haben oder nur lesen dürfen.

Besonders in der Kundenkommunikation, z.B. in E-Mails, kann Sie der HTM-Editor mit flexiblen Formatie­rungsmöglichkeiten und durch die Verwendung von Vorlagen, die Sie auch individuell anpassen können, unterstützen.

Außerdem verfügen Sie über Vorlagen, die es ermöglichen, Platzhalter z.B. für Anrede, Signatur oder andere Kommunikationsdaten einzufügen.

Um das Arbeiten mit eigenen Vorlagen zu erleichtern, stellt PisaSales mit der aktuellen Version eine ver­einfachte Vorlagenverwaltung für Endanwender (Nicht-Vorlagenadministratoren) bereit.

Der Editor bietet am Web-Client einen Basis-Modus, der alle Funktionen in der Toolbar bietet, die z.B. für die schnelle Erstellung und Formatierung von E-Mail-Texten benötigt werden, ähnlich gängiger E-Mail-Apps, wie z.B. Gmail. Werden mehr Funktionen zum Formatieren benötigt, öffnen Sie über die Schaltfläche "Open full" bzw. mit der Taste [F2] ein separates Editorfenster mit erweiterter Toolbar. Neben der erweiterten Toolbar verfügen Sie hier auch über moderne Mini-Toolbars (kontextbezogen).

Der PisaSales Web-Client nutzt zur Rechtschreibprüfung die entsprechende Funktionalität des Web Browsers. Das setzt voraus, dass der verwendete Web-Browser über die richtigen Einstellungen und Wörterbücher verfügt.

Im Firefox-Browser sind Wörterbücher und Sprachpakete als AddOns verfügbar. Sie sollten prüfen, ob die passenden Sprachpakete und Wörterbücher installiert sind.

• https://addons.mozilla.org/de/firefox/language-tools/

Bei Browsern aus der Chrome-Familie (Google Chrome, Opera, Vivaldi u.a.) kann die Rechtschreibprü­fung über die Browser-Einstellungen (chrome://settings) konfiguriert und bei Bedarf können auch wei­tere Sprachen heruntergeladen werden.

Im PisaSales-Editor aber auch in der Pinnwand können beliebige PisaSales-Objekte (Dokumentdaten­sätze, Kontakte, Aktivitäten, Vorgänge etc.) verlinkt werden, zu denen man direkt aus dem Text navi­giert, wie mit einem Hyperlink. Mit Hilfe der Toolbar-Funktion Link PiSA object wird der Link in HTML-Texte eingefügt. In der Pinnwand nutzen Sie die Button-Funktion Objektverweis einfügen (Büroklam­mer).

PisaSales-Anwender können diese Links dann nicht nur innerhalb von PisaSales ausführen sondern auch von außen aus anderen Applikationen heraus (z.B. aus einer in PisaSales generierten E-Mail oder aus einem in PisaSales generierten Word- oder PDF-Bericht). Bei der Ausführung aus anderen Applikationen heraus öffnet der Link den Standard-Browser und der Anwender wird entweder in seine bereits geöff­nete PisaSales-Session oder zum PisaSales Login-Screen geführt.

In der Auswahl zum Erzeugen und Einfügen eines Objekt-Links steht der Eintrag "Zuletzt verwendet" an erster Stelle zur Verfügung. In diesem Fall zeigt der Link nicht auf die Liste "Zuletzt verwendet", sondern auf das im Auswahldialog markierte Originalobjekt, wo Sie z.B. auch mit Eigenschaften das Objekt vorher eindeutig identifizieren können.

Tipp: Die Kombination [Strg+Klick] auf einen Objekt-Link innerhalb PisaSales öffnet das Ziel ohne Umweg über den Link-Bubble mit nur einem Klick.

Im HTML-Editor kann auch ein Objekt-Link auf eine Vorgangs-Pinnwand eingefügt werden (Objektaus­wahl "Vorgangs-Pinnwand"). Sie können so direkt die Pinnwand öffnen und sparen sich den Umweg zur Pinnwand über den Vorgang.

Beim Einfügen von Objekt-Links zu Vorgängen (Vertriebsvorgang, Servicevorgang, Servicemeldung) fin­den Sie in den Auswahllisten das Feld Kunde.

An Objekt-Links in der Besuchsberichts-Pinnwand sind die Auswahlen (Servicemeldung, Vorgang) mit den Kunden-Meldungen/Vorgängen aus Für-Kontakt bzw. aus Kunde im Vorgang vorbelegt.