Korrespondenzvorlagen mit Platzhaltern

Für den individuellen Umgang, das Erstellen und Bearbeiten von Korrespondenzen stellt PisaSales Funk­tionen bereit, die Ihnen in der Kundenkommunikation neue Möglichkeiten bieten:

  • Neuer Korrespondenz-Vorlagentyp für die Erstellung von formatierten Serien- und Einzelmails mit Platzhaltern zur Personalisierung.
  • Finden Sie Vorlagen schnell über die strukturierte Ablage (Bereich/Thema) und Kennzeichnung von Vorlagen als Favoriten.
  • Nutzen Sie als Nicht-Vorlagenadministrator die vereinfachte Korrespondenz-Vorlagenverwaltung für Endanwender.

Im Standard liefert PiSA sales ab der Version 7.5 zwei Korrespondenz-Vorlagen zur Verwendung für Serien- und Einzel-E-Mails aus.

Info

Admin: Die Vorlagen bringen über den Loader ein Set von gebräuchlichen Platzhaltern mit, das im Custo­mizing angepasst werden kann.
Über eine Loaderformatierung kann man Felder verknüpfen. Damit ist es möglich, einzelnen Felder, die man z.B. für die Anrede oder eine Signatur benötigt, zu verknüpfen, und überflüssige Leerzeichen zu ent­fernen, falls nicht alle Felder befüllt sind, z.B. falls der Titel oder der Namenszusatz leer ist. Somit kann z.B. einen Platzhalter für den CMP-Name ohne Anrede aufgenommen werden.
In diesem Fall lautet die Formatierung: C:CAT: :TIT_NAM,FST_NAM,ADD_FST_NAM,NAM,ADD_NAM.

  • E-Mail: HTML-Vorlage mit Signatur (Deutsch, PISA) ID = PSA_RPT_CPD_EML_PLH
  • E-Mail Serie: HTML-Vorlage mit Signatur (Deutsch, PISA) ID = PSA_RPT_CPD_EML_SER_PLH
  • Beide Vorlagen verwenden den Loader PSA_RPT_CPD_HTM_EML.
  • In den Metadaten representiert der Parameter TOP_DTO:=CORRESPONDENCE REC_DTO:=PSA_­CON_ACT_CLI_SAG die Beziehungen.
  • Als Tool wird PISA sales eingetragen.

HTM-Editor mit Platzhalter-Vorlage und Platzhalterauswahl

Hinweis: Der neue Editor mit Platzhalter-Funktionalität steht nur im Web-Client zur Verfügung. Der Win­dows-Client hat keinen neuen Editor. Beachten Sie bitte auch Folgendes:

  • Die Platzhalter-Funktionen stehen nur an Serien- und Einzel-E-Mail zur Verfügung, nicht an anderen Aktivitäten.
  • Platzhalter-Funktionen stehen nur an E-Mails mit HTM-Vorlage zur Verfügung. Bei Auswahl einer Nicht-HTM-Vorlage (BIRT, WWD) sind sie deaktiviert.
  • Platzhalter werden ausschließlich mit Daten aus dem referenzierten Feld versorgt. Es kann keine nachgelagerte Logik ausgeführt werden.
  • Platzhalter sind formatierbar (Textgröße, Textfarbe, Hintergrundfarbe...).

+In Einzel-E-Mails ist nur der Einsatz von Platzhaltern sinnvoll, die 1:1 verknüpfte Daten referenzieren, z.B. Projektbetreff, Projektnummer etc. In Platzhaltern, die sich aus verknüpften Listen speisen, wie z.B. RECIPIENT_..., wird nur ein Empfänger gezogen/eingetragen.

  • In Serienmails ist darauf zu achten, dass der Inhalt des HTML-Textfeldes
  • a)bei Verwendung von Nicht-HTM-Vorlagen (BIRT, WWD) wie bisher als Baustein in die Vorlage einge­fügt wird,
  • b)bei Verwendung der HTM-Vorlagen den gesamten Mailtext darstellt.
  • Nach Änderungen an Daten (z.B. Empfänger) können Sie bereits gefüllte Platzhalter aktualisieren, in dem Sie das Refreshsymbol neben der Plathalterauswahl anklicken.
  • Auch die Funktion Vorlage verwenden bietet an, die Platzhalter zu aktualisieren.
Attention

Achtung: Die Platzhalterauswahl zeigt nur die Platzhalter, die auch Daten enthalten. Ist z.B. das auto­matische Anlegen einer Signatur in „Meine Daten“ nicht definiert, dann wird auch der Platzhalter [AUT­HOR_SIGNATURE_TEXT] dafür nicht angezeigt.

Siehe auch: Endanwender (Nicht-Vorlagenadministrator) können die Vereinfachte Korrespondenzvorlagenverwaltung  für Endanwender nutzen.
Dort finden Sie auch eine kompakte Quick-Info zur vereinfachten Korrespondenzvorlage als PDF.