Verwaltung der Rollen für Kontaktbeziehungen

Die Rollen in PisaSales, also die Selektionen des Auswahlmenüs am Feld Rolle in den Reitern Beziehun­gen/Rollen an externen Unternehmen oder Personen, pflegen Sie über das Menü Administration/Kon­takte/Auwahlen/Beziehungen/Rollen. Dabei handelt es sich zunächst um die informativen Kontaktbeziehungen, die für beliebige Kontakte vergeben werden können.

Die Ausprägung des Zugriffes über Rollen setzen Sie erst mit dem Eintrag im Feld Platzhalter. Damit wird eine Beziehung zu den mit den Gruppen (Placeholder) verbundenen Rechten hergestellt.

Die Rollen in PisaSales, also die Selektionen des Auswahlmenüs am Feld Rolle im Reiter Kontakte an Vor­gängen (Angebot, Auftrag, Marketing usw.) pflegen Sie über das Menü Administration/Vertriebsvor­gänge/Personenrollen. Hier müssen neben dem Namen der Personenrolle und dem Identifier auch noch die Prozesse angegeben werden, für die diese Personenrolle gelten soll (Nur für Prozess ... anbieten). Erst dann kann die Personenrolle an dem entsprechenden Objekt (Vorgang) in der Kontaktbeziehung ausgewählt werden.

 Die Ausprägung des Zugriffes über Rollen setzen Sie ebenfalls erst mit dem Eintrag im Feld Platzhalter.

Sind am Status des Prozesses, an welchem die Kontaktbeziehung mit einer Rolle (Platzhalter) versehen ist, entsprechende Zugriffe definiert, so werden diese Rechte auf den User übertragen, der den Platzhal­ter zum Zeitpunkt ausfüllt.