Das Feature bietet Zugriff auf die Historie der bisherigen Arbeit im CRM, indem es alle neu angelegten, bearbeiteten und über Hyperlink geöffneten Objekte protokolliert und in einer Liste anzeigt.
Zuletzt verwendete Objekte
Aufruf:
- Menü Sales/Start/Zuletzt verwendet als Liste
- Desktop-Sidebar, Lesezeichen unterhalb der Favoriten als Hyperlinks mit Ordnern als Zwischenebene (Heute, Gestern, Ältere)
- Filterauswahl Zuletzt verwendet
Aus dem Menü Sales/Start wird eine klassische Liste der Objekte geöffnet, wo Datum und Uhrzeit der letzten Verwendung zu sehen ist. Die Suche erfolgt über den bekannten Quickfinder (default Titel). Eine Einschränkung auf Objekte folgt den gleichen Mechanismen wie bei der EUREKA-Suche. Die Einträge verfügen über Quickview, Select-Funktion und werden per Hyperlink im entsprechenden Stammformular geöffnet.
Formular "Zuletzt verwendet"
Desktop-Sidebar
In der Desktop-Sidebar sind die Einträge als einzelne Hyperlink-Knoten präsentiert, die sofort das entsprechende Objekt im Formular anzeigen.
Neuer Filter
Der übergreifende Filter "Zuletzt verwendet" (Favorit in der Filterauswahl) kann in beliebigem Kontext aufgerufen werden, z.B. in den Auswahldialogen an einer Vorgangs- oder Dokument-Auswahl.
Job
Im Standard sorgt der Job Zuletzt verwendete Objekte aufräumen dafür, dass die Liste überschaubar ist und gleichzeitig eine Mindestmenge an zuletzt verwendeten Objekten vorhanden bleibt. Das stellt sicher, dass Anwender, die selten im System arbeiten, auch auf eine letzte Historie zurückgreifen können. Anpassungen sind per Parameter möglich
Protokollierung
- Objekte, die über eindeutige objektbezogenen Funktionen angezeigt werden, wie z.B. ein einzelner, eindeutiger per Funktion Im Formular öffnen aus einer Ergebnisliste oder Übersichtsliste geöffneter Datensatz bzw. auch ein im Auswahldialog markierter und mit der Funktion Eigenschaften geöffneter Eintrag.
- Wenn in einem Topdialog ein Datensatz geändert oder eingefügt (Insert für Neuanlegen), wird dieser Datensatz nun auch in die Liste eingefügt.
Keine Protokollierung
- Objekte, die über einen Dienst (z.B. Mail-Import, Dokumentimport per Pocket etc.) in PisaSales angelegt wurden.
- Objekte, die in der EUREKA-Verwaltung nicht indiziert werden (z.B. Fragebögen oder Ressourcen). Jedoch zusätzlich aufgenommene Objekte werden dann auch indiziert und somit als zuletzt verwendete Objekte protokolliert.
- Per Quickfinder gefundene Datensätze in einer Ergebnisliste.
- Mehrere in einer Liste markierte und per Funktion Im Formular öffnen angezeigte Objekte.
Tipp: Aus der Liste lassen sich Objekte letzter Sessions aufrufen, wenn der Zustand der offenen Dialoge einer Session mit Schließen der Session nicht abgespeichert werden konnte (z.B. Absturz etc.).
Admin/Customizing
Die Protokollierung und Auflistung der zuletzt verwendeten Objekte basiert auf der Verwaltungsliste der EUREKA-Suche (Administration/Werkzeuge/Suchen und Finden/EUREKA-Suche: Objekte), also nicht auf allen Objekten.
Zuletzt verwendeten Objekte werden während einer Session identifiziert und session-übergreifend für einen bestimmten Zeitraum am Server mit Zeitstempel gespeichert (Insert und Update des Zeitstempels).
In den vorhandenen Pre-Fetches werden die zuletzt verwendeten Objekte zusätzlich geladen. Dies passiert nur, wenn der "normale" Pre-Fetch keine Daten gefunden hat.
Die Protokollierung erfolgt asynchron und erfasst somit zeitnah die geöffneten Objekte. Mit Reiterwechsel in die Liste ist das Ergebnis in der Regel sofort zu sehen.
Gelöschte Datensätze, die protokolliert wurden, werden mit Löschen auch asynchron aus der Historie entfernt.
Der Job "Zuletzt verwendete Objekte aufräumen"
Per Parameter (MAX_TIM:=$TIME-1M MIN_CNT:=20) wird festgelegt, in welchem Zeitraum (Standard ist ein kalendarischer Monat) aufgeräumt wird und wie viele Einträge mindestens erhalten bleiben (stellt sicher, dass Anwender, die selten im System arbeiten, auch auf eine letzte Historie zurückgreifen können).
Der Filter "Zuletzt verwendet"
Er wird per Script als Favorit bereitgestellt. Er verwendet ein Makro und kann somit auch für eigene Filter angepasst bzw. erweitert werden.
Zusätzlich kann beim Anlegen eines neuen Standardusers in der Benutzerverwaltung über das Template auch das Anlegen von Filterfavoriten (neue Funktion in der Benutzerverwaltung) konfiguriert werden.
Hinweis: Wenn keine Filterfavoriten existieren, wird dieser Filter zunächst immer gezogen, was ggf. eine leere Ergebnisliste anzeigt (kann durch "Clean" bzw. Wechsel auf "keinen Filter" behoben werden).