An ausgewählten Formularen ist die Funktion Snapshot verfügbar.
Aus dem Datensatz wird per Snapshotfunktion ein lokaler Ordner (Betreff) angelegt, der die Snapshots der zugeordneten Vertriebsvorgänge, Dokumente bzw. Kontakte enthält. An der Projektmappe werden alle Vorgänge mit den wichtigsten Zuordnungen (Kontakte, Dokumente usw.) erfasst. Die Funktion "Snapshot" bildet auch die Ordnerstrukturen adäquat im Dateisystem ab.
Im Dateisystem wird ein Ordner erzeugt, falls die Funktion auf ein "Dokument" mit der Kennung "neuer Ordner" oder ein Dokument vom Typ "Ordner" (alte Ordnerabbildung) trifft.
Der Export der Art/Klassifikations-Ordner ist im Standard per Funktionsparameter abgeschaltet.
Enthält ein Dokument Unterdokumente, so werden im Dateisystem das Oberdokument als Datei und seine Unterdokumente in einem namensgleichen Ordner abgelegt.