Berichte, wie z.B. Datenblätter, Technische Spezifikationen oder Angebotsdokumente können über die Druckfunktion generiert werden.
Auch im Entry Portal oder am Formular Meine Daten kann ein Bericht zu fälligen Aktivitäten der internen Person ausgegeben werden (siehe Kapitel Aktivitäten und Aufgaben, Tipps im Umgang mit Aktivitäten -> Fällige Aktivitäten interner Personen als Bericht ausgeben).
Die Funktion öffnet einen Berichtsdruck-Dialog (Reportmanager), in welchem Sie folgende Möglichkeiten haben:
Markierter Bericht mit zugehörigen Suchbedingungen
Dadurch lassen sich mehrere Berichte hintereinander generieren. Die Übersicht sorgt dafür, dass kein Bericht vergessen wird, z.B. wenn für ein Angebot mehrere Dokumente (Kalkulationsblätter, Technische Spezifikationen) erstellt werden müssen.
Beispielsweise können Sie einzeln auswählen, welche Details ein Angebotsdatenblatt neben den Angebots-Stammdaten enthalten soll (Aktivitäten, Dokumente, Kontakte, Produkte, …) sowie zusätzlich diese Listen nach wichtigen Kriterien filtern (Von - bis, Status, Typ, Subtyp, …). Dadurch lassen sich aussagekräftige Berichte erzeugen, die nur die tatsächlich benötigten Daten enthalten.
Der Reportmanager unterstützt das Generieren der Standarddatenblätter an den wichtigsten Stammdatenmasken. Darüber hinaus auch den Druck von Angebotsdokumenten aus dem Vertriebsmodul und weitere hilfreiche Berichte zu den Modulen.
Admin: Die Definition der verfügbaren Suchfelder für die Berichtskonfiguration im Reportmanager verwaltet der Customizer in der Berichtsverwaltung. Ebenso die Art der Ausgabe eines Berichtes sowie, welche Masken der Reportmanager unterstützt bzw. welche Elemente in den Suchbedingungen zur Verfügung stehen.
Siehe auch: Kapitel Administration-> Einstellen und Anpassen Bereitstellen und Anpassen der Berichtsfunktion – Reportmanager –
Der Bericht wertet die Elemente entsprechend der verwendeten Vorlage aus (Suchbedingungen). Soll der Bericht entsprechende Formatierungen erhalten, so ist in den entsprechenden Elementen (z.B. Notizfeld) auch im HTML-Format zu schreiben.