Das Entry Portal

Das Entry Portal öffnen Sie in PisaSales als separates Browserfenster, standardmäßig in einem Browser-Tab, aus der Menüleiste Sales/Start/Entry Portal.

Es ist sozusagen das Portal für Ihre tägliche Arbeit. In erster Linie handelt es sich um eine Aktivitätenliste, in der wahlweise die Aktivitäten für einen Tag, für eine Woche oder einen Monat des eingeloggten Benut­zers angezeigt werden. Der Benutzer sieht im Normalfall alle nicht erledigten (offenen) Aktivitäten, für die er selbst zuständig ist (Zuständiger) oder für die er befristet als Vertreter eingesetzt wurde. Ebenso sehen alle Teilnehmer eines Telefonats (z.B. auch Team-Mitglieder) in ihrem jeweiligen Entry Portal offene Telefonate. Ist der Benutzer Teilnehmer eines Termins (auch als Mitglied eines zuständigen Teams), sieht er auch diesen Termin in seinem Entry Portal.

Übergeordnete Mitarbeiter können hier das Entry Portal (die Aktivitäten) der untergeordneten Mitarbei­ter anzeigen. Aus dem Entry Portal wechseln Sie auch einfach in andere Kalender oder das PisaSales-Postfach und umgekehrt.

Wie überall in PisaSales wird im Entry Portal das neue Design für Listen - klassisch oder kompakt verwen­det. Mit der transparenten Lasche in der Liste toggeln Sie zwischen kompakter Ansicht der Datensätze oder klassischer Liste.

Die default Sortierung der Aktivitäten im Entry Portal ist jetzt (im Gegensatz zu vorherigen Versionen) durch das neue Listendesign (alles ist eine einheitliche Liste) zeitlich aufsteigend. Die "ältesten (z.B. am längsten offene bzw. eskalierte) sind also an erster Stelle (oben). Mit der Sortierfunktion je nach Ansicht kann dann individuell sortiert werden.