Eigene Profile erstellen

Reichen die von PisaSales bereitgestellten Standardprofile nicht aus, können Sie in der PiSA cubes-Grup­penverwaltung eigene Profile anlegen. Bitte prüfen Sie in Abstimmung mit Ihrem PisaSales-Projektierer, ob eigene Profile unbedingt erforderlich sind.

Beachten Sie folgende Hinweise:

  • Empfohlener ID-Bereich <99
  • Die Einbindung eigener Profile in den PSA-Profilbaum erfolgt über die Zuordnung zur Vatergruppe PROFILES
  • Subprofile erfordern das Anlegen einer Gruppenstruktur. Das übergeordnete Profil muss als Vater­gruppe zugewiesen sein.
  • Empfohlene Konvention für die Bezeichnung von Subprofilen ist "Profilname (Subprofilname)".

Zur Information: -Beispiel-

  1. Öffnen Sie das Menü Administration/Kontakte/Gruppen-Zuordnung.
  2. Suchen Sie in der Maske nach den Gruppennamen Profile.
  3. Wechseln Sie in den Karteireiter Struktur.
  4. Expandieren Sie beispielhaft die Gruppe PSA_PRO_SAL bis zur dritten Ebene (auf kleines Plus kli­cken).
  5. Mit Klick auf den Hyperlink der Gruppen im Strukturbaum öffnen Sie die entsprechende Gruppe.
  6. Im Reiter Benutzer sehen Sie jetzt alle Benutzer, die dieser Gruppe bzw. dieser Sicht zugeordnet sind.

Sie können hier den einzelnen Gruppen (Profilen) Benutzer zuordnen oder löschen. Über den Hyperlink eines Benutzers öffnen Sie die Login-Verwaltung (Benutzer) und sehen, welchen Gruppen er noch zuge­ordnet ist.

In der Benutzerverwaltung können Sie einzelne Benutzer suchen und auch auf diese Art die Gruppenzu­ordnung prüfen bzw. herstellen.

Die Login-Verwaltung können Sie auch aus dem Administrator-Menü heraus öffnen, Administration/Kontakte/Login-Verwaltung.

Gruppe

Bezeichnung

Bedeutung

PSA_PRO_SAL

Vertrieb (Sicht)

Sicht auf Reiter Vertrieb

PSA_PRO_SAL_MST

Vertrieb (Master)

Gruppe Vertrieb im Topmenü und Bearbeiten der Vorgänge über Hyperlink im Reiter Ver­trieb 

PSA_PRO_SAL_ADM

Vertrieb (Admin)

Vertrieb Administration und Pflege aller ver­triebsrelevanten Objekte

PSA_PRO_MKT

Marketing (Sicht)

Sicht auf Reiter Marketing

PSA_PRO_MKT_MST

Marketing (Master)

Gruppe Marketing im Topmenü und Bearbei­ten der Vorgänge über Hyperlink im Reiter Marketing 

PSA_PRO_MKT_ADM

Marketing (Admin)

Gruppe Marketing und Administration aller vertriebsrelevanten Objekte

Tabelle 18-1: Beispiel: Profile der Sicht auf Vertrieb bzw. Marketing