In PisaSales gibt es die sogenannte Statusbar. Das ist ein Bereich, in dem Zustände zum geladenen Datensatz mit Hilfe von Symbolen oben rechts in Stammformularen dargestellt werden können, z. B. am Unternehmen oder am Vertriebsvorgang.
PisaSales-Statusbar
Siehe auch: Status-Monitoring in Formularen
Die Anzeige wird über das integrierte Eskalationsmanagement in PisaSales verwaltet.
Implementierung des Eskalationsmanagements
An dieser Stelle ein paar grundsätzliche Informationen.
Im Menü Administration/Prozessdefinition gibt es unter Allgemein den Reiter Eskalationslevel. Hier können Sie als Administrator die Standard-Eskalationslevel pro Prozess frei definieren. Es sind folgende Attribute zu vergeben:
- Levelnummer
- Levelname
- Standardaktion des Levels (Auswahl: Nachricht, Aufgabe, Mail)
- Parameter für die Auswertungsmethode des Levels
Im Reiter Kontakte wählen Sie zu jedem Level die internen Kontakte aus, für die eine Aktion ausgeführt werden soll. Außerdem ist es möglich, einem Level Rollen zuzuordnen. Diese Rollen (Easy-Customizing) sind Platzhalter für Kontaktrollen zum jeweiligen Objekt, auf das sich der Prozess bezieht. Die Rollen werden aufgelöst, wenn eine Eskalation eine Aktion auslöst. Im Feld Aktion können Sie die Standardaktion des Levels personen- oder rollenbezogen überladen. Aktionen sind unter dem Menü Administration/Vertriebsvorgänge/Eskalations-Aktionen definiert.
Eigene Elemente in die Statusbar aufnehmen
Erweiterte Eskalationstabelle
Neue bzw. eigene Statusbar-Elemente werden in der Eskalationstabelle der Prozessdefinition definiert. Dafür wurde die Eskalationstabelle erweitert. Die Funktionalität der bisherigen Eskalations-Implementierung bleibt erhalten.
Es gelten folgende Regeln:
- In der Statusbar können im Standard maximal 3 Elemente dargestellt werden.
- Für jedes Element können beliebig viele Level definiert werden.
- Es wird pro Element ein Default-Level benötigt. Es erhält das Level "-1"
- Es gibt keine benutzerspezifische Konfiguration
- Die Level lassen sich mit folgenden Methoden ermitteln:
- Aus einem Filterergebnis; z.B. Unternehmen ist in der Ergebnismenge des Filters "x" enthalten. Als Parameter wird die Filter-GID eingetragen.
- Aus einer Drill-Down-Analyse; z. B. Unternehmen ist in der Faktentabelle des Drill-Downs "x" enthalten. Als Parameter wird der Drill-Down-Pfad eingetragen.
- Aus dem Wert eines Feldes; z. B. Umsatz <X. Als Parameter wird Feld-Name, Vergleichsoperator und Wert eingetragen.
- Aus dem Ergebniswert einer beliebigen Methode. Als Parameter wird der Methodenname eingetragen.
Die Parameter können in einem Konfigurationsdialog erfasst werden. Dafür gibt es an der Liste Eskalationslevel/Statusbar die Funktion Konfiguration anwenden. Werden im Customizing weitere Methoden zur Auswahl bereitgestellt, kann der zugehörige Konfigurationsdialog in der Verwaltungstabelle Administration/Werkzeuge/Statusbar-Methoden eingetragen und spezifiziert werden.
Die gesamte Konfiguration eines Levels können Sie kopieren (Konfiguration kopieren) und so auf einen neuen Level-Datensatz übertragen.
Die Zustandsberechnung übernimmt der PisaSales-Job Statusbar aktualisieren. Identifier ist PSA_CCP_HEA. Er führt die in der Tabelle eingetragenen Aktionen/Methoden aus und trägt am Stammdatensatz die Level-Werte in die Felder Statusbar 1 Level, …, Statusbar 3 Level sowie die dafür definierten Symbole in die Felder Statusbar 1 Bild, …, Statusbar 3 Bild ein.
Der Job kann direkt aus der Definitionstabelle gestartet werden (Konfiguration anwenden).
Die Symbole pro Level sind mit einer maximalen Größe von 24x24px bereitzustellen. Für jedes Element sollte ein eigenes Default-Symbol (grau) hinterlegt werden. Es wird dargestellt, falls vom Job kein Level-Wert eingetragen wurde. Ist kein Default-Symbol hinterlegt, wird kein Symbol dargestellt. Die Position in der Statusbar bleibt dann leer.