Budgetplanung im Marketing

Das Budgetobjekt kann Sie bei Kostenplanung eines vorhandenen Budgets zum Vergleich der Plankosten und Abweichung der Istkosten unterstützen.

Kampagnen und Marketingvorgänge verfügen über ein eigenes Budget und eigene Kostenverwaltung und können auch unabhängig von einem Budgetobjekt abgerechnet werden. Erst wenn sie einem Bud­get zugeordnet sind, werden deren Kosten mit den Kosten des Budgets berechnet und verglichen.

Das Budget (Gesamtbudget) ist das Top-Objekt, dem geplante Kampagnen mit Budget, Kosten und Kos­tenabweichungen bzw. über die Kampagnen dann auch Vorgänge/Aktionen zugeordnet werden.

Ein Budget kann als führendes Budget "Aktiv"gesetzt werden (nicht zu verwechseln mit einem Status). Dieses wird dann z.B. bei Neuanlegen eines Kostensatzes am Vorgang bzw. an der Kampagne automa­tisch eingetragen. Damit ist gesichert, dass nicht alle "alten" Budgets über die letzten Jahre aufgelistet werden.

Mit objektbezogenen Aktivitäten kontrollieren Sie das Budget.

Kampagnen sind nicht zwangsläufig einem Budgetobjekt zugeordnet. Die Kampagne ist ein übergeordne­tes Planungselement (Projektmappe) mit zugeordneten Marketingvorgängen und verfügt über ein eige­nes Budget und eigene Plan-/Istkosten. Somit können Sie an der Kampagne unabhängig von Marketingaktionen/-vorgängen geplante und tatsächliche nichtaktionsbezogene Kostenarten erfassen.

• Plan- und Istkosten der zugeordneten Aktionen sowie auch die Plan- und Istkosten der Kampagne auf­summiert,
• die Kostenabweichung von Plankosten und Istkosten zum Budget berechnet.

Wenn die geplanten Kampagnen einem Budgetobjekt (Gesamtbudget) zugeordnet werden, dann sind an den Zuordnungen Budget, Kosten und Kostenabweichungen ausgewiesen. Die Kosten der einzelnen Kampagnen werden aufsummiert, so dass mit dem vorhandenen Gesamtbudget verglichen werden kann. Über den Button Budgets in der Kampagne (Reiter Allgemein, rechts neben dem Kampagnenbud­get) ordnen Sie die Budgets an der Kampagne zu.

Das Feld Budget in der Kampagnen-Unterliste eines Budget-Objektes ist beschreibbar. Dadurch wird die Aufteilung des Budgets an den Kampagnen unterstützt, ohne die Kampagnen explizit erst öffnen zu müs­sen.
Die sog. n:m-Verknüpfung von Budget-Objekt und Kampagne erlaubt es, dass eine Kampagne mehreren Budget-Objekten zugeordnet sein kann (z.B. der Planung 2016 und 2017) für jahresübergreifende Kam­pagnen.
Die Budgetzuordnung kann also auch an der Kampagne erfolgen (Reiter Budget) und Kostensätze so z.B. einem anderen Budget zugeordnet werden.
Bei Budget-übergreifenden Kampagnen werden alle Werte an der Kampagne aufsummiert, wenn einer Kampagne mehrere Budgets zugeordnet sind.Die Marketingvorgänge an einer Kampagne verfügen über eine eigene Kostenübersicht, die in der Zuordnungsliste an der Kampagne als Kosten und Kostenabwei­chung pro Vorgang zu sehen sind. Die Zuordnung zu einem Budget erfolgt über die Kampagne.

Alle Marketingvorgänge (Telemarketing, Veranstaltung und Publikation) verwalten ein eigenes Budget sowie Plankosten und Istkosten auf Aktionsebene.

Die Plan-/Istkosten-Listen an den Marketingvorgängen und an der Kampagne verfügen über die Spalte Budget, so dass auch hier eine budget-(jahresbezogene) Erfassung von Kosten auf ein übergeordnetes Budget möglich ist.

Bei Neuanlegen eines Kostensatzes wird die Budget/Jahresspalte automatisch mit dem führenden Bud­get (Flag Aktiv am Budget) vorbefüllt (z.B. das laufende Jahr 2017).

An den Istkostenlisten der Kampagne und der Marketingvorgänge kann pro Datensatz ein Dokument hinterlegt werden, z.B. die Rechnung. Das Verhalten ist wie bei Mitbewerbern. Die Dokumente werden automatisch auch dem Projekt (Kampagne bzw. Marketingvorgang) zugeordnet.

• Kostenarten der Kostensätze am Vorgang und der Kampagne werden administrativ gepflegt (Administration/Marketing/Projektkostenarten).
• Zusätzlich Erfassung von variablen Kosten (Menge und Stückpreis), z.B. für Leistungen, wie Kuvertie­ren, Porto, Versand.
• Unterschiedlicher Detaillierungsgrad der Plan- und Istkosten zur indirekten Gegenüberstellung in den Listen (realistische, praxisbezogene Erfassung der Istkosten mit Menge und Preis).

Die Berechnung der Summen und Abweichungen an den Knoten der Struktur (Budgetobjekt, Kampagne, Marketingvorgang) erfolgt automatisch zur Laufzeit nach Änderungen an Kostensätzen.

Für jahresübergreifende Kampagnen werden die Kosten an der Aktion und an der Kampagne budget-/jahresunabhängig aufsummiert und dargestellt. Die Kumulation der anteiligen Werte für eine jahres­übergreifende Kampagne mit mehreren Budgetzuordnungen an den Kosten erfolgt an dem jeweiligen Budget.

Sie sollten das Gesamtbudget des Budgetobjektes immer im Auge behalten, wenn Sie es manuell auf die einzelnen Kampagnen bzw. Marketingvorgänge aufteilen.

Zeigt die Struktur der dem Budget zugeordneten Kampagnen bzw. Marketingvorgänge. Damit können Sie zu einem gewissen Maße kontrollieren, wie viel Budget bereits verteilt wurde und vermeiden so ggf. eine Überziehung des Gesamtbudgets.
Die Plan- und Istkosten an der Übersicht werden zur Laufzeit auf das aktuelle Budget-Objekt neu berechnet, wenn die Daten in der Übersicht geladen werden, es wird nicht einfach aufsummiert.

Markieren Sie einen Zweig des Strukturbaumes, dann sehen Sie rechts die Stammdaten.

Die Buttons Budget, Plankosten, ..., Istkosten usw. wechseln die Anzeige der Werte an den Zweigen der Struktur.

Der Button Prüfen hilft festzustellen, ob das Gesamtbudget in der Struktur an einer Stelle überzogen wurde (Zweig dann rot markiert und Meldung).

Die Status dienen in erster Linie der Information und sind nur in einem Fall mit Eigenschaften verknüpft:

Budget abgeschlossen = Budget ist geschlossen und wird im Auswahldialog (Kampagne) nicht mehr angeboten.

Sie können die Elemente "Budget-Kampagnen" bzw. "Budget-Vorgänge" für ein Marketing-Cockpit ver­wenden. Das Budgetobjekt ist in beiden Elementen ausblendbar (beim Konfigurieren des Elements). Der Budgetwert wird im Element "Budget-Vorgang" nicht angezeigt (Y-Achse), da dieser Wert nicht auf das Budgetobjekt bezogen ist, sondern auf die Kampagne.