Über den Status eines Vorgangs wird kontrolliert, in welcher Bearbeitungsphase es sich befindet. Die Auswahl und Verwendung der Status am Vorgang ist vom Workflow und der Qualifizierung des Vorganges abhängig.
Status der Marketingvorgänge
Hinweis: Bei jedem Statuswechsel sollten Sie im Statusdialog das Feld Statusinfo pflegen, damit Gründe oder Zusätze zum Statuswechsel erfasst werden.
Über den Status eines Vorganges legen Sie auch dessen Gewichtung fest. Marketingvorgänge, die aufgrund ihres Status nicht mehr der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, werden farbig (grau) hervorgehoben. Solche Status können sein: Telemarketing vorzeitig abgebrochen. Vorgänge mit finalem Status wie abgeschlossen werden grasgrün dargestellt.
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Status |
Bedeutung |
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geplant |
Vorgang ist geplant, es laufen jedoch noch keine Marketingaktionen. |
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in Arbeit |
Der Vorgang ist in Arbeit und muss kontrolliert werden. |
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vorzeitig abgebrochen |
Der Vorgang wurde vorzeitig abgebrochen, die Gründe sind zu dokumentieren. |
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in Nachbearbeitung |
Der Vorgang ist abgeschlossen und wird nachbearbeitet (Veranstaltungen). Es muss weiter kontrolliert werden. |
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abgeschlossen |
Der Vorgang ist abgeschlossen und muss nicht mehr kontrolliert werden. |
Admin: Ihr Administrator/Customizer kann Marketingprozesse, Status und Standardaktivitäten den Anforderungen entsprechend anpassen.
Hauptstatus Prozessvisualisierung
An Vorgängen lässt sich mit dem Hauptstatus ein grafischer Prozessbalken im Kopfbereich eines Vorgangs einblenden. Der Anwender sieht dadurch sofort, in welchem Hauptstatus sich der Vorgang befindet. Im Standard sind die Prozessbalken an der Geschäftschance, am Angebot, am Auftrag, an allen Marketingvorgängen sowie auch an den Servicevorgängen verfügbar.
Hauptstatus als Fortschrittsbalken
Admin: Die Position des Prozess-Status bestimmt, welcher Hauptstatus der initiale pro Position ist.
Siehe auch: Reiter Prozess-Status und Hauptstatus