Kontakte und Teilnehmer zuordnen

Je nach Art des Vorganges verwenden Sie unterschiedliche Begriffe für Kontakte in den Vorgängen. Ob es sich dabei um interne Kontakte (Agenten), organisatorische Kontakte oder andere Kontakte/Teilneh­mer handelt, ist von der Definition des Vorganges abhängig, jedoch handelt es sich immer um Zuordnun­gen aus der Kontaktverwaltung. Der Reiter Teilnehmer (früher "Externe Kontakte") erfasst in einer Liste alle Teilnehmer einer Marketingaktion. Also neben externen Kontakten auch interne Kontakte z.B. zur Abbildung von internen Schulungen etc.

§DSGVO   Beim Neu-Erfassen von Personen müssen Sie die DSGVO und den Datenschutz beachten!
DSGVO-konformes Erfassen von Personen

Kontakte werden auf verschiedene Weise zugeordnet. Dafür stehen entsprechende Funktionen in den jeweiligen Listen bereit.

Kontaktsegmentierung

Aus Filter übernehmen

Für den „Massenimport“ von Kontakten an der Teilnehmerliste von Marketingvorgängen, an Vertei­lerlisten, an Ad-hoc-Listen und an Serien-E-Mails (Funktionsleiste Unterdialog), wird im Auswahldia­log nach Filtern gesucht. Das Filterergebnis wird sofort in die entsprechende Liste „importiert“. Bei den Filtern im Auswahldialog handelt es sich um die Standardfilter der Kontaktübersicht.

  • Die Funktion Aus Filter übernehmen wird im Hintergrund ausgeführt, sobald die Teilnehmeranzahl einen bestimmten Wert überschreitet. Der Wert kann in der Variable PSA_FLT_IMP_CON_BCK_THR (Default = 100) eingestellt werden.
Info

Admin: Bei Ausführung der Funktion können nur Kontaktfilter ausgewählt werden, die an den Datenob­jekten der Personenmaske (DTO = PSA_PRS_EXT_XTD), der Unternehmensmaske (DTO=PSA_ORG_EXT_XTD), der Mitarbeitermaske (DTO = PSA_PRS_INT_XTD) oder der Kontaktübersicht (DTO = PSA_CON_XTD) definiert worden sind.

Aus Ad-hoc-Liste übernehmen

Ermöglicht die Auswahl einer vorhandenen Ad-hoc-Liste und übernimmt alle in ihr enthaltenen Kon­takte in die Teilnehmerliste. Siehe auch Ad-hoc-Listen

Kontakte auch aus CSV und Excel importieren

Das in PisaSales integrierte Kontaktimport-Werkzeug erlaubt den einfachen Import von Kontaktdaten (Unternehmen, Ansprechpartner) aus Excel-Tabellen und CSV-Dateien. Davon profitieren insbesondere Marketing-Mitarbeiter. Sie können sehr effektiv Excel-Kontaktlisten beliebiger Struktur importieren, z.B. solche, die von Adressdienstleistern (Hoppenstedt, Schober, …) oder von Messeteams bereitgestellt werden.

Siehe auch: Kapitel Kontakte Kontaktimport-Werkzeug

Organisatorische Kontakte (Reiter)

Sie werden getrennt erfasst, um Verantwortlichkeiten bei der Organisation der Marketingaktion schneller und besser organisieren zu können. Hier erfolgt die einfache Zuordnung über die Standard­auswahl Kontakte auswählen.

Qualifizierung der Unternehmen

Die Funktion Unternehmen im Formular zeigen, die Sie aus der Funktionsleiste am Unterdialog aufrufen, öffnet jeweils die Hauptfirma zur markierten Person bzw. das Unternehmen im Stammformular. Dadurch können nach der Teilnehmerqualifizierung auch die zugehörigen Unternehmen mehrerer mar­kierter Teilnehmer schneller aktualisiert werden (z.B. Status- oder Änderung der Gruppe).

Selektieren von Teilnehmern nach Teilnehmerstatus

Mit einem Filterassistenten (Filtersymbol) an der Teilnehmerliste können in den verschiedenen Phasen einer Marketingaktion Teilnehmer flexibel nach dem Teilnehmerstatus selektiert werden. Der Filterassis­tent erlaubt die Auswahl der gewünschten Teilnehmerstatus und zeigt die Anzahl der Ergebnismenge in Echtzeit an. Nach OK wird das Ergebnis in die Teilnehmerliste geladen und die Suchbedingung neben dem Filtersymbol angezeigt.

Damit ist eine bessere Beurteilung der Teilnehmersituation möglich, und Sie können Teilnehmer komfor­tabel für Nachfassaktionen selektieren.

Hinweis: Das Feld Teilnehmerstatus in der Teilnehmerliste ist für die Quickfinder-Suche gesperrt.