Für Marketingvorgänge können spezifische Teilnehmerstatus definiert und als Kontaktmeilensteine für vorgangsbezogene Nachfassaktivitäten gesetzt werden.
Teilnehmerstatus im Marketing
Zuordnung von Teilnehmerstatus über Kontakt<->Vorgangs-Zuordnung.
Bei Anlegen, Änderung, Löschen einer Vorgangsaktivität zum Kontakt (z.B. über die Funktion Nachfassen) wird geprüft, ob zu diesem Vorgang Teilnehmerstatus vorhanden sind. Wenn ein Marketingvorgang der Hauptvorgang einer Aktivität ist (also einer Aktivität als Hauptvorgang zugeordnet worden ist), und zu diesem Vorgang Teilnehmerstatus vorhanden sind, so erfolgt bei jedem Speichern dieser Aktivität eine Abfrage über den zu setzenden Teilnehmerstatus (Meilenstein) im Vorgang. Die auswählbaren Menüeinträge stammen aus dem Reiter Teilnehmerstatus am Vorgang. Dort können dem Vorgang Standardteilnehmerstatus zugeordnet oder individuelle definiert werden.
Den neuen Teilnehmerstatus erhalten diejenigen externen Kontakte des Vorganges, die zugleich der gerade bearbeiteten Aktivität zugeordnet sind.
Hinweis: Die Bezeichnung der Teilnehmerstatus kann im Reiter Teilnehmerstatus jederzeit verändert werden, womit sich auch automatisch die Bezeichnung bereits verbauter Teilnehmerstatus ändert. Die automatische Abfrage über den zu setzenden Teilnehmerstatus (Meilenstein) im Vorgang können Sie bei Bedarf über die Benutzervariable PSA_HDL_ACT_PRO_CON_STA in Meine Daten/Konfiguration/Meine Einstellungen abschalten. Dadurch lässt sich die Abfrage für bestimmte Bearbeiter unterdrücken, die den Teilnehmerstatus nicht ändern sollen oder müssen.
Admin: Die Standard-Teilnehmerstatus werden vom Administrator gepflegt.
Grundsätzlich wird darüber hinaus bei allen Aktivitäten an Kontakten der Vorgangsbezug abgefragt. Ist/wird ein Marketingvorgang zugeordnet, in welchem bereits Teilnehmerstatus definiert wurden, so erfolgt immer automatisch auch die Abfrage nach Setzen eines Teilnehmerstatus für diesen Vorgang.
Hinweis: In der Liste Teilnehmerstatus finden Sie das Feld Anzeigen. Mit den Flags in diesem Feld können Sie steuern, dass nur Teilnehmer mit diesen (markierten) Teilnehmerstatus beim Öffnen des Marketingformulars geladen und angezeigt werden. Durch Deaktivieren von Anzeige-Flags an bestimmten Teilnehmerstatus kann die Teilnehmerliste also initial vorgefiltert werden.
Teilnehmerstatus als Report
Für die Teilnehmer steht im Reportmanager ein Report zum Teilnehmerstatus zur Verfügung. Damit erfolgt eine Darstellung aller Teilnehmerstatus als Diagramm. Es wird der Kontaktstatus in einem Vorgang mit Angabe der Kontakte und ihrer Anzahl, die sich in diesem Status befinden, angezeigt. So können der Status der Aktion verfolgt und Nachfassaktivitäten koordiniert werden.
Istwert-Berechnung
Über die Funktion in der Funktionsleiste bei aktiver Liste im Reiter Teilnehmerstatus kann regelmäßig eine Istwert-Berechnung des Teilnehmerstatus durchgeführt werden. Das Ergebnis sehen Sie in den Feldern Istwert bzw. Istwert in % der Liste. Istwert in % wird nur berechnet, wenn ein Sollwert angegeben ist.