Unter dem Menü Sales/Marketing/Übersicht öffnen Sie die Übersichtsliste aller Marketingvorgänge und springen direkt in das Vorgangsformular, indem Sie das Stichwort anklicken.
In der Regel werden für die allgemeinen Daten und die Zusatzdaten in den Hauptformularen für Marketingvorgänge immer die gleichen oder zumindest ähnliche Felder verwendet. Abhängig vom Zweck und Ziel des Marketingvorgangs werden zusätzliche Felder und Reiter verwendet, die für Terminplanung, Kosten- und Budgetplanung oder Ressourcen benötigt werden.
Die Marketingvorgänge werden unter verschiedenen Gesichtspunkten angelegt und bearbeitet. Je nach Qualifizierung eines Vorganges ergeben sich u. U. andere Abläufe, zu denen Sie die Funktionen in der Funktionsleiste finden. Beim Erstellen eines Vorganges werden ggf. automatisch Standardaktivitäten zugeordnet. Über diese Aktivitäten und Aufgaben wird der Vorgang letztlich qualifiziert und zum Abschluss gebracht.
