Lead Management-Portal

Als Anfragen klassifizierte Aktivitäten

Das Lead Management-Portal wird eingesetzt für die Bearbeitung, die Verfolgung und das Controlling von eingehenden Anfrage-Aktivitäten (i.d.R. Telefonate, E-Mails, Brief/Faxe) im Lead Management und zur Kundenpflege.

Für das Lead Management werden eingehende Anfragen zusammengeführt, bewertet, an die richtigen Mitarbeiter und Teams verteilt und deren weitere Bearbeitung nachverfolgt. Entwickelt sich die Anfrage zu einer Geschäftschance oder zu einem Angebot, können Sie das hier nachvollziehen.

Das Generieren von Anfragen geschieht über die Klassifikation (Weitere Klassifikation) der jeweiligen Aktivität, mit der die Anfrage gestellt wurde. Die im Lead Management-Portal sichtbaren Aktivitäten haben zwingend die Nebenklassifikation „Lead-Anfrage“.

Anfragen können im Marketing (z.B. zur Bearbeitung von Info- oder Dokumentanforderungen), im Ver­trieb (nicht für jede Anfrage wird eine Geschäftschance angelegt) oder als "schmale" Lösung zur Bearbei­tung von Reklamationen, etc. bei fehlendem Servicemodul genutzt werden.

Info

Admin: Mit Hilfe einer Variable lässt sich die Vererbung von Klassifikationen auf Folgeaktivitäten steu­ern. Als Werte werden die Klassifikations-Identifier angeben, die nicht auf eine Folgeaktivität übernom­men werden sollen. Default ist die "Anfrage".

Anfragen klassifizieren.

Messe-Leaderfassung

Das Lead Management-Portal enthält auch die Besuchsberichte/Termine, die mit der PisaSales Messe-App mobil erfasst und vom Innendienst mit dem Werkzeug im Menü Extras/Messe-Leaderfassung in das System importiert worden sind. Sie erhalten dafür beim Import automatisch die Klassifikation Lead-Anfrage und die Quelle Messe. Anfragen bei Messen können – genauso wie Lead-Anfragen aus anderen Quellen – vom Innendienst mit einem einheitlichen Werkzeug weiterverarbeitet werden.

Anfragen auswerten, verfolgen