Formularfunktionen - Marketing

In der Funktionsleiste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Sie aus der Funktionsleiste heraus eine neue Aktivität. Ein Klick auf die Funktion öff­net direkt das entsprechende Formular, über das die jeweilige Aktivität eingegeben wird.

Öffnet den Projektkalender für Teams

Marketingvorgänge nach MS-Projekt exportieren. Alle festgelegten Aktivitäten des Vorganges wer­den an das Projekt-Management-Tool Microsoft Project übergeben.

Sie definieren eine terminierte Nachricht für sich selbst als Wiedervorlage oder zusätzlich für weitere interne Mitarbeiter als Nachricht.

Zeigt doppelt zugeordnete Einträge.

Löschen gefundener Dubletten. Die Funktion prüft dabei auch die an den Dubletten gepflegte Res­ponse-Daten (Mailsperren, usw. …) und weist auf Widersprüche hin, so dass diese manuell beseitigt werden können.

Zu einem markierten Kontakt kann eine Nachfassaktivität erzeugt und einem Account-Manager zuge­wiesen werden (insbesondere bei Offensiven wie Mailingaktionen).

Erstellt eine neue ausgehende Serien-E-Mail und trägt alle markierten Kontakte als Empfänger ein.

Erstellt einen neuen ausgehenden (Serien) Brief und trägt alle markierten Kontakte als Empfänger ein.

Löst ein markiertes Unternehmen in Personenkontakte dieses Unternehmens auf. Der Eintrag zum Unternehmen selbst verschwindet anschließend aus der Beziehung zum Vorgang.

Öffnet markierte Kontakte im Stammformular

öffnet jeweils die Hauptfirma zur markierten Person bzw. das Unternehmen im Stammformular.

Funktion nur bei aktiver Liste im Reiter Teilnehmerstatus. Hier kann regelmäßig eine Ist-Wert-Berech­nung des Teilnehmerstatus durchgeführt werden. Das Ergebnis sehen Sie in den Feldern Istwert bzw. Istwert in % der Liste. Istwert in % wird nur berechnet, wenn ein Sollwert angegeben ist.

Fügt alle zum Subtyp angelegten Status hinzu. Sind bereits Teilnehmerstatus in der Liste enthalten, dann übernimmt die Funktion nur das Delta.

Auf Basis einer Vorlage wird automatisch eine E-Mail erzeugt, die der Kontakt mit der Erstansprache bekommt. Die Mail enthält einen Link auf ein Webformular, in welchem er der „Einwilligung in die Datenerhebung und Datennutzung“ zustimmen oder diese ablehnen (nicht zustimmen) kann.

Prüfen der Zulässigkeit der Verwendbarkeit von Kontakten/Adressen (unerwünschte Werbung). Die Prüffunktion an diversen Kontaktlisten (Terminteilnehmer, Marketingvorgänge, Verteilerlisten, Serienmails etc.) prüft auf aktive (eingewilligte) Verwendungszwecke und warnt Sie vor Versendung unerwünschter Werbung.