Marketingvorgänge qualifizieren

Bei Marketingvorgängen geht es in erster Linie um das Erreichen eines breiten Personenkreises mit Informationen. Dafür werden umfangreiche Kontakte gesammelt, über Telemarketing, Veranstaltungen und Newsletter angesprochen und deren Response analysiert.

Die Vorgehensweise zum Qualifizieren bzw. Abarbeiten der Marketingvorgänge geschieht mit der glei­chen Funktionalität wie in Vertriebsvorgängen. In Marketingvorgängen stellen Sie auf die gleiche Art und Weise Beziehungen her und verwenden Aktivitäten.

• Kontakte zuordnen
• Dokumente zuordnen
• Produkte/Leistungen zuordnen
• Status von Aktivitäten prüfen
• Aktivitäten zuordnen
• Aktivitäten einem Bearbeiter zuordnen
• Nachfassen

Die systematische Qualifizierung von Vorgängen verlangt mitunter umfangreiche Aktivitäten in Form von Aufgaben, Terminen, Telefonaten und natürlich Korrespondenzen. An jedem Vorgang finden Sie Funktionen zum Anlegen von Aktivitäten. Die Aktivitäten selbst verwalten Sie in der Aktivitätenverwal­tung. Dort werden auch Dokumente und Zusatzdaten zu dieser Aktivität verwaltet, Aktivitätenserien erstellt, der Status der Aktivität festgelegt und die Zuständigkeit verwaltet bzw. delegiert.

Aktivitäten, die erledigt sind, bekommen den Status erledigt. Das geschieht in der Aktivitätenverwaltung oder auch direkt in der Beziehung zur Aktivität am Vorgang (Reiter Aktivitäten). Den Status erledigt erkennen Sie z.B. im Reiter Aktivitäten eines Kontaktes an dem Häkchen im Feld Status. Hier kann eine Aktivität vom Typ Aufgabe, Telefonat und Termin auch sofort (mit dem Mauszeiger auf das Symbol kli­cken) als erledigt gekennzeichnet werden.

Wenn Sie Aktivitäten erstellen, werden Sie automatisch als deren Bearbeiter eingetragen. Neue Aktivitä­ten werden über die Funktionsleiste an Kontaktformularen und Vorgängen erstellt. Aktivitäten, die aus einem Vorgang heraus erstellt werden, stehen in direktem Kontext zum Vorgang. Werden in der Aktivi­tät selbst weitere Zuordnungen (Kontakte, Dokumente) hergestellt, so stellt PisaSales in der Vorauswahl den entsprechenden spezifischen Vorgangskontext zur Verfügung.

Beim Löschen von Kontakten aus einem Marketingvorgang und wenn es zu diesem Kontakt nicht abge­schlossenen Aktivitäten innerhalb des Vorganges gibt, erfolgt ein Hinweis, dass Sie zuerst diese Aktivitä­ten abschließen sollen.

Mit dem Erstellen eines Vorganges werden automatisch Standardaktivitäten für diesen Vorgang erstellt. Wenn alle Daten gesammelt und alle wichtigen Beziehungen (Produkte/Leistungen, Kontakte, Mitbe­werber) hergestellt sind, kann die jeweilige Aktivität z.B. auf Erledigt gesetzt werden (siehe Kontakt über Aktivitäten qualifizieren). Weitere Aktivitäten werden über die Funktionen in der Funktionsleiste rechts im Formular erstellt.

1. Öffnen Sie einen Vorgang.
2. Erstellen Sie über die Funktionsleiste eine neue Aktivität -Aktivität (Neu).
3. Bearbeiten Sie die Aktivität.
4. Klicken sie OK bzw. speichern Sie den Datensatz.

Die Zuordnung erfolgt, indem Sie aus dem Reiter Aktivitäten eine Aktivität öffnen und die Zuständigkeit ändern. Weisen Sie einen anderen Mitarbeiter (Zuständig) zu, als im Vorgang festgelegt ist, gilt die Akti­vität oder Aufgabe als delegiert. Der (neu) zuständige Mitarbeiter findet diese Aktivität in seinem Entry Portal und muss die Übernahme der Aufgabe bestätigen oder begründet ablehnen. Dazu öffnet er die Aktivität, klickt den Button Status und muss die Delegierung entsprechend behandeln.