An den Kontaktbeziehungen eines Marketingvorgangs können im Laufe der Bearbeitung des Vorganges schnell mehrere Kontakte aus den unterschiedlichsten Gründen gesammelt werden. Dabei ist es nicht auszuschließen, dass vor allem Personenkontakte direkt oder indirekt über Unternehmenszuordnung doppelt zugeordnet werden. Für das Telemarketing sollte jedoch gewährleistet sein, dass es keine Dubletten gibt.
Auf den Reitern für Kontakte suchen Sie alle Dubletten in den Kontaktzuordnungen im Vorgang (Telemarketing/Veranstaltungen). PisaSales erkennt mehrfach zugeordnete Kontakte und markiert sie. Diese Dubletten können anschließend aus der Zuordnung entfernt werden. Die Funktion Mehrfache Zuordnungen anzeigen hilft Ihnen zusätzlich zur Sicherheit, alle Dubletten in den Zuordnungen aufzuspüren. Die Funktion sollten Sie auf alle Fälle vor dem Erstellen von Korrespondenzen verwenden.
Anschließend können Sie mit der Funktion Duplikate löschen die Liste bereinigen. Diese Löschfunktion prüft dabei auch die an den Dubletten gepflegte Response-Daten (Mailsperren usw.) und weist auf Widersprüche hin, so dass diese manuell beseitigt werden können.
- Öffnen Sie einen Vorgang.
- Wechseln Sie auf einen Karteireiter für Kontakte.
- Führen Sie die Funktion Mehrfache Zuordnungen in der Funktionsleiste aus.
- Verwenden Sie die Funktion Duplikate löschen, falls erforderlich
- Prüfen Sie die Reiter für Kontakte auf durchgestrichene, farbig hervorgehobene Datensätze. Diese Datensätze sind Dubletten und können bedenkenlos entfernt werden, ohne dass die Zuordnung zum Kontakt verlorengeht.