Eigene Einstellungen konfigurieren

In der PisaSales-Dokumentation finden Sie zahlreiche Hinweise auf Einstellungen und Konfigurationen, die Sie für die Arbeit mit PisaSales individuell vornehmen können. Im Formular Meine Daten stehen in der Funktionsleiste unter dem Menü Konfiguration persönliche Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfü­gung.

Insbesondere die komfortable Einstellung von Umgebungsvariablen unter Meine Einstellungen hilft Ihnen, das System auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Immer wenn in der Dokumentation von userspezifischen Variablen und Werten die Rede ist, können Sie prüfen, ob Sie individuelle Einstellungen benötigen.

Hier werden die Daten Ihrer Firma mit allen Kontakten, Mitarbeitern und hierarchischen Abteilungen, Aktivitäten und Zuordnungen verwaltet. Die vorhandenen Angaben zur Firma werden beim Anlegen des Unternehmens vom Administrator bereits eingepflegt. Als Anwender haben Sie Sicht auf unternehmens­relevante Informationen und ggf. eingeschränktes Schreibrecht, um Angaben zu korrigieren und weitere Informationen einzutragen. Die Informationen im Reiter Aktivitäten werden dynamisch aus den im Sys­tem existierenden Aktivitäten der internen Mitarbeiter abgelegt.

Unter Zusatzdaten finden Sie neben den Kontaktbeziehungen zu anderen Unternehmen und Personen auch einen Strukturbaum mit der Sicht auf übergeordnete und untergeordnete Unternehmen innerhalb Ihrer Firma.

Das Formular Meine Firma bietet Auswertungen zur ABC-Analyse auf der Grundlage der Umsatzberech­nung aller Auftragsvorgänge und Auswertungen im Rahmen der graphischen Vertriebsanalyse.

Gerätespezifische Einstellung, ob Push-Nachrichten an das Gerät gesendet werden sollen und zusätzlich der individuelle Startdialog an diesem Gerät. In der Liste werden automatisch alle Geräte eingetragen, mit denen sich der Benutzer anmeldet. Der Eintrag lebt so lange, bis ihn der Benutzer wieder entfernt. Falls ermittelbar, werden für mobile Geräte Zusatzinformationen (Modell, Plattform und Version) einge­tragen.

PisaSales startet standardmäßig mit dem Aufruf des Dialogobjektes "Cockpit".

Als Anwender finden Sie in der Funktionsleiste die Funktion Geräteeinstellung. Hier können Sie mehrere der angebotenen Objekte (kommasepariert) für den von Ihnen verwendeten Client (z.B. Web-Client) als Startmasken festlegen. Beachten Sie, falls gewählt, dass Kalender und Entry Portal dann in einem eige­nen Browserfenster starten.

Die Wahl des Startdialogs durch den Anwender setzt die Variable PSC_INI_DLG benutzerspezifisch.