Nach einer Reparatur bzw. einem Serviceeinsatz ist es notwendig, die im System hinterlegte Kundeninstallation zu aktualisieren, denn es wurden z.B. Teile ausgetauscht, die Anlage erweitert oder Baugruppen stillgelegt. Hier aktualisieren Sie nun die Installation beim Kunden, indem Sie Ersatzteile ersetzen oder Positionen hinzufügen bzw. löschen.
Nachführen der Kundeninstallation
Ersetzen von Produkten
Wenn Sie im Rahmen von Servicedienstleistungen Produkte instand setzen oder warten, müssen Sie in der Kundeninstallation Baugruppen/Teile ersetzen. Beim Ersetzen eines Produktes in der Struktur wird grundsätzlich ein neues Produkt hinzugefügt, welches das alte Produkt ersetzt. Das alte Produkt erhält den Status inaktiv. Zusätzlich verweist das alte Produkt auf das neue, um eine Produkthistorie führen zu können.
Hinweis: Wenn neutrale Artikel gleichzeitig auch als Ersatzteile verwendet werden, müssen sie auch als unterschiedliche Kategorien angelegt sein (ggf. doppelt angelegt). Ersatzteile werden nach erfolgtem Serviceeinsatz ausgetauscht, d.h. in der Kundeninstallation ersetzt. Kommt die Position aus einem Serviceauftrag, so ist sie "projektspezifisch" verbaut und muss "projektspezifisch" ersetzt werden (im entsprechenden Auswahldialog an der Kundeninstallation erfolgt die Vorbelegung mit Positionen, die sich in einem nicht abgeschlossenen Serviceauftrag befinden). Ist kein Serviceauftrag (Projekt) vorhanden, ist das Teil ein Zusatzteil (Hilfsteil) und ist "neutral" zu ersetzen.
Hinzufügen von Produkten
Wenn Sie im Rahmen von Servicedienstleistungen Produkte erweitern oder modernisieren, müssen Sie in der Kundeninstallation Baugruppen/Teile hinzufügen. Beachten Sie, dass Lieferpositionen eines neuen abgeschlossenen vertrieblichen Auftrags zum Kunden automatisch in der Kundeninstallation erscheinen, diese Positionen brauchen Sie nicht explizit hinzuzufügen.
Löschen von Produkten
Wenn Sie im Rahmen von Servicedienstleistungen Produkte (Serviceobjekte) stilllegen oder demontieren, müssen Sie in der Kundeninstallation Baugruppen/Teile löschen. Die Select-Funktionen Entfernen und Löschen sind so konsolidiert, dass deutlich wird: "Entfernen" setzt den Status des Serviceobjekts auf inaktiv. Die Löschfunktion legt eine Abfrage vor, in der Sie entscheiden können, ob auch die Serviceobjekte in der Struktur mit gelöscht werden sollen. Bestehende Beziehungen des Serviceobjekts zu Vorgängen verhindern das Löschen nicht.
Produkte projektspezifisch oder neutral ersetzen, hinzufügen
Beim Ersetzen und Hinzufügen können Sie Produkte aus dem neutralen oder dem projektspezifischen Produktkatalog auswählen. Daraus werden automatisch Serviceobjekte.
Projektspezifisch (-> Aus Vorgang (Vertrieb/Service)
Die projektspezifische Produktauswahl ist automatisch eingeschränkt auf die Baugruppen/Teile aus den Produktlisten (Serviceauftrag Reiter Abwicklung/Produkte/Leistungen) aller nicht abgeschlossenen Serviceaufträge zum Kunden. Dadurch wählen Sie beim Nachführen der Kundeninstallation (Bestandteil der technischen Abrechnung) nur die im Serviceauftrag disponierten (Ersatz-) Teile aus.
Das System registriert automatisch, wenn Sie ein disponiertes Teil in der Kundeninstallation verbauen. Es kann kein zweites Mal in der projektspezifischen Produktauswahl ausgewählt werden.
Neutral
Produkte aus dem neutralen Artikelkatalog fügen Sie immer dann in die Kundeninstallation ein, wenn kein Serviceauftrag vorliegt oder wenn die benötigten Teile nicht im Serviceauftrag reserviert wurden. Das kann der Fall sein, wenn beim Serviceeinsatz vor Ort andere Baugruppen/Teile als geplant verbaut wurden oder wenn Ihr Kunde seine Installation - u.U. unter Verwendung von Fremdprodukten - eigenständig erweitert hat. Um das Abbild der Kundeninstallation aktuell zu halten, können Sie Fremdprodukte in ihren neutralen Artikelstamm einpflegen und in der Kundeninstallation verbauen. Die neutrale Produktauswahl bietet grundsätzlich alle Produkte des Katalogs zur Auswahl an. Für neutral ersetzte/hinzugefügte Teile bleibt das Projekt-Attribut rechts oben leer.